گزارش بازار امروز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ و پیش بینی بازار یکشنبه؛ روی خوش بازار به هشتمین رئیس جمهور؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

شاخص کل شاخص کل بورس، امروز با افزایش بیش از ۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل مواجه شد و در رقم ۱ میلیون و ۱۶۱ هزار واحدی ایستاد. تاثیر در شاخص فارس و شستا بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد ارزش معاملات خرد با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل در محدوده ۳۶۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها امروز حقیقی ها حدود ۲۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. نرخ ارز و سکه نرخ ارز و سکه نیز نسبت به روز کاری قبل کاهش داشت و به ترتیب در محدوده ۲۴.۰۰۰ تومان و ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز ۲۲۵ نماد مثبت بودند. از این تعداد ۶۹ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل ۳۰۹ نماد منفی بودند و از این تعداد نیز ۱۹۶ نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش ومدیر و نوری بیشترین صف خرید و تپکو و وآیند بیشترین صف فروش را داشتند. آنالیز بازار بازار سهام امروز یک عرضه و تقاضای ناهمگونی را تجربه کرد که شیب ملایمی داشت و کفه تقاضا سنگین تر بود. پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، بانکها، معدنی و تا حدودی فلزی ها و البته هلدینگهای وابسته بهترین وضعیت را داشتند و خودروسازان و نمادهای کوچک و متوسط عملکرد مناسبی نداشتند. امروز رشد شاخص کل بیش از هر چیز مدیون معاملات مثبت هلدینگهای وابسته یعنی نمادهایی همچون غدیر و شستا بود. رشد زیرمجموعه ها تاثیر به سزایی در تقویت تقاضا در این نوع نمادها داشت. از طرفی بار دیگر شایعات تجدید ارزیابی زیرمجموعه های شستا از سوی مدیران این شرکت تایید و اطلاع رسانی عمومی شد که باعث تشکیل صف خرید مستحکمی در این نماد گردید. تحت تاثیر این اتفاقات اگرچه همچنان شاهد خروج نقدینگی حقیقی ها بودیم اما شیب آن به طور محسوسی کاهش یافته بود و حجم و ارزش معاملات نیز افزایش یافت که نشان دهنده تغییر ذائقه و تمایلات مثبت بازار است. معضل کوچکترها تداوم صفوف فروش در نمادهای کوچک و متوسط را شاهد بودیم و بازار همچنان با بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان صف فروش تا اواخر وقت امروز مواجه بود. بازگشایی های بدون دامنه در کوچکترها امروز نیز ادامه یافت و امروز شاهد بازگشایی خکمک (کمک فنر ایندامین) با ۳۰% منفی بودیم. این بازگشایی هم همانند بسیاری دیگر از بازگشایی ها به تعادل نماد کمک نکرد و صف فروش نماد باقی ماند. سصفها و قصفها دو نماد قندی و سیمانی اصفهانی نیز مشابه چنین وضعیتی را داشتند. بازگشایی این دو نماد سه شنبه و چهارشنبه هفته پیش رقم خورده بود. با توجه به اینکه همچنان شرایط معاملاتی مطلوبی در نمادهای کوچک و متوسط را شاهد نبودیم؛ لذا امروز رشد شاخص هم وزن بسیار محدود بود و تقریباً در جا زد. به نظر می رسد بخشی از خروج نقدینگی امروز حقیقی ها ناشی از معاملات در این شاخص بوده است که دماسنج نمادهای کوچکتر بازار است. گزارشات حامی و غیرحامی بازار در واپسین روزهای خرداد ماه گزارشات عملکرد بسیاری از اغلب صنایع و شرکتها منتشر شد و بازار را تحت تاثیر قرار داد. گزارشات بانکها، خودروسازان و پتروشیمی ها تا حد زیادی از شرایط نرمال خود به سمت مثبت و منفی فاصله داشتند که تقویت یا تضعیف کننده تقاضا در گروه های نام برده بودند. عملکرد عالی وتجارت و وبملت به عنوان مثال بانک تجارت سال ۹۹ را با سود خالص حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به پایان رساند که رشد بیش از ۲۹۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد. اگرچه شرایط عملیاتی و بنیادی سهم رشد چشمگیری را نشان می دهد اما تجارت رشد چشمگیری نیز در سایر درآمدها داشته به طوری که با افزایش ۲۶۸۹ درصدی به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود ۵۵ درصد از کل سود ۶۱۶ ریالی سال ۹۹ وتجارت در زمستان محقق شده است که ناشی از سرفصل سایر درآمدهاست که رشد دهنده سود غیرعملیاتی بانک است. مشابه چنین گزارشاتی را از بانک دی نیز شاهد بودیم که سود شرکت به دلیل فروش دارائی رشد چشمگیری داشته است. تحت تاثیر همین اتفاق بانک دی از ۳۱۰۰ میلیارد زیان به ۴۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص رسیده است. این نوع سودسازی یک بار در سال اتفاق می افتد و قابل تعمیم به آینده نیست. بانک ملت نیز گزارش نسبتاً مناسبی را منتشر کرد. وبملت سال ۹۹ را با سود ۶۴۷ ریالی به پایان رساند که ۴۳۰ درصد بیشتر از سود ۱۲۱ ریالی سال ۹۸ است. از این مقدار سود، ۲۲۸ ریال معادل ۳۵ درصد متعلق به ۳ ماه زمستان است. در مجموع، درآمدهای عملیاتی بانک بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۱۹۵ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد. افزایش زیان در خودروسازان اما گزارشات خودروسازان اصلاً جالب نبود. هر چند قبلاً شایعاتی از افزایش زیان در آنها شنیده می شد که شاهد وقوع آن بودیم. خودرو سال ۹۹ را با زیان سنگین (۵۱۷) ریالی پشت سر گذاشته است. زیان شرکت در زمستان ۸۰ درصد بیشتر از پائیز بوده است. خساپا در پایان دوره ۱۲ ماهه به زیان (۲۹۷) ریالی رسیده است. پارس‌خودرو در حالی تا پایان دوره ۹ ماهه به زیان (۵۴۹) ریالی رسیده بود که این رقم در دوره ۱۲ ماهه به (۱.۲۰۵) ریال افزایش یافته است. در این میان تنها خبهمن سودده بوده است. عده ای از فعالان بازار و سرمایه گذاران ارائه چنین گزارشاتی در صنعت خودرو را دلیلی برای شروع بازی افزایش نرخ در خودروسازان قلمداد می کنند. این بازی است که سالهاست در خودروسازان شاهد هستیم و آن را انکار نمی کنیم اما با سر زدن به صورتهای مالی خودروسازان؛ دلیل افزایش زیان آنها را می توان در افزایش تصاعدی هزینه های مالی آنها جستجو کرد که به دلیل نیاز وافِر این صنعت به سرمایه در گردش است که حاضر به تامین مالی با هر نرخ بالایی می شوند که بعداً همانند پُتکی بر سر خود آنها می خورد. انتخابات و نرخ ارز بازار سهام امروز یکی از مهمترین ابهامات پیش روی خود را یعنی انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشت. نتایج دقیقاً مشابه انتظارات رقم خورد و اتفاق عجیبی هم رخ نداد. اینک با به حاشیه رفتن اصلاح طلبان، حکومت و دولت یک دست شده اند لذا مطالبات مردمی از حاکمیت افزایش می یابد. انتظار می رود اگر اتفاق خاصی رخ ندهد لااقل حاکمیت به این نتیجه برسد که مذاکرات برجام را با دادن بعضی امتیازات به نفع خود به پایان برساند تا عامل اصلی تورم و بیکاری و خروج سرمایه و عدم سرمایه گذاری در این کشور رخت ببندد. شاید به همین دلیل باشد که بعد از انتخابات شاهد نوسانات کاهشی نرخ ارز بودیم. اگرچه بازار ارز بسیار کم عمق شده است که این هم البته ناشی از عدم معاملات نقدی در بازار است. پیش بینی بازار یکشنبه با توجه به غلبه تقاضا بر عرضه و افزایش تمایلات به خرید سهام و کم شدن ابهامات بازار، اینک شاهد دست برتر خریداران هستیم. انتظار می رود شیب ملایم رشد بازار فردا نیز تداوم یابد. اگرچه کاهشی که در اواخر هفته گذشته در بازارهای جهانی شاهد بودیم کمی آزار دهنده است و نوسانات کاهشی نرخ ارز در صورت تداوم ممکن است تاثیرگذار باشد اما مومنتوم جدید تقاضای شکل گرفته در بازار فعلاً لااقل تا رسیدن بازار به سطوح مقاومتی همراه بازار است.

نظرها