گزارش بازار امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ و پیش بینی بازار دوشنبه؛ تشدید عرضه ها در نواحی مقاومتی؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل شاخص کل بورس، امروز با افزایش بسیار جزئی نسبت به روز کاری قبل مواجه شد و در رقم ۱ میلیون و ۱۶۳ هزار واحدی ایستاد. تاثیر در شاخص شستا و فارس بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد ارزش معاملات خرد با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل در محدوده ۴۲۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها امروز حقیقی ها حدود ۵۴۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. نرخ ارز و سکه نرخ ارز و سکه نیز نسبت به روز کاری قبل کاهش داشت و به ترتیب در محدوده ۲۳.۷۰۰ تومان و ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز ۱۵۰ نماد مثبت بودند. از این تعداد ۴۵ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل ۳۹۲ نماد منفی بودند و از این تعداد نیز ۱۹۸ نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش ومدیر و وسپهر بیشترین صف خرید و وآیند و تپکو بیشترین صف فروش را داشتند. آنالیز بازار بازار سهام امروز دو موج عرضه و دو موج تقاضا را تجربه کرد. اولین موج تقاضا به عرضه های نسبتاً سنگینی همراه شد؛ سپس شاهد دومین موج تقاضا بودیم؛ اما نهایتاً دومین موج عرضه ها در اواخر وقت فرا رسید و بازار فرصت کافی برای عبور از این شرایط نداشت. امروز علاوه بر کوچکترها، نمادهای بزرگتر نیز درگیر این عرضه ها بودند. این عرضه ها در اغلب نمادها از جمله پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، فلزی ها و تا حدی در بانکها دیده می شد. خودروسازان نیز عملکرد بسیار نامناسبی داشتند. یکی از دلایل تشدید عرضه ها در خودروسازان در این روزها علاوه بر انتشار گزارشات عملکرد نامناسب که با افزایش زیان همراه بوده است ناشی از زمزمه هایی از مخالفت های گسترده در خصوص ورود خودرو جهت قیمتگذاری به بورس است که به نوعی با روح قیمت گذاری آزاد در تضاد است. فعالان بازار در انتظار آزادسازی قیمت خودرو هستند. معضل کوچکترها تداوم صفوف فروش در نمادهای کوچک و متوسط را شاهد بودیم و بازار همچنان با بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان صف فروش تا اواخر وقت امروز مواجه بود. بازگشایی های بدون دامنه در کوچکترها امروز نیز ادامه یافت و امروز شاهد بازگشایی دارو (کارخانجات داروپخش) با ۳۰% منفی بودیم. امروز بسیاری از نمادهای کوچک فرابورسی نیز مشمول رفع گره شدند. این بازگشایی برخلاف سایر بازگشایی های اخیر منجر به تعادل در نماد شد. اما برخلاف نمادهای قفل در صف فروش، امروز یک بازگشایی خوب پس از مجمع در یک نماد داروئی داشتیم. برکت که امروز با ۱۰% رشد قیمتی همراه شد در مجمع، ۳۱ تومان سود به ازای هر سهم تصویب تقسیم کرده بود. این بازگشایی سهم را تا محدوده های ۳۵۰۰ تومان رشد داد که با حجم بالایی همراه بود. یکی از دلایل این افزایش حجم ناشی از قرار گیری سهم در نقاط مقاومتی بود. به نظر می رسد اخبار خوبی که از مجمع در خصوص پروژه آنزیم دارویی و البته واکسن کرونا عنوان شده بتواند نماد را مثبت نگه دارد اما عبور از این محدوده ها به شدت تحت تاثیر جو عمومی بازار نیز قرار دارد. چالش نقدینگی در اقتصاد کلان انتشار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی خبر رشد افسار گسیخته نقدینگی می دهد. بنا به گزارش بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۳۸.۸ درصد به ثبت رسیده است. بنابراین حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش بزرگی از این نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی می باشد. رشد ماهانه پایه پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد برآورد شده است، این نرخ رشد ماهانه برای این متغیر پولی از اسفند سال ۹۸ تا کنون بی سابقه است. اما اینها همه ماجرا نیست. بانک مرکزی توسط ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد در خرداد چیزی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرد. لذا گفته می شود بانک مرکزی در صدد جبران پول پاشی های قبلی خود که در اردیبهشت ماه انجام داده بود برآمده است. بنابراین گفته می شود این متغیرها در خرداد ماه بهبود می یابد. اخیراً نرخ سود بین بانکی مقداری کاهش یافته بود که اینک به تدریج در حال برگشتن به مقادیر قبلی خود است. این مساله نیز نشان می دهد که بانک مرکزی از سیاست انبساطی به انقباضی بازگشته است تا نرخ سود را در دالان مورد نظر خود حفظ کند. باید در انتظار گزارش خرداد ماه نشست تا دقیقاً دید که چه اتفاقی رخ داده است. تداوم گزارشات حامی بازار بانک اقتصاد نوین (ونوین) در سال ۹۹ به سود خالص ۲۳۵۱ میلیارد تومانی رسید (۷۷ تومان به ازای هر سهم) که حدود ۳۸ برابر سود خالص سال ۹۸ بوده است. ارزش بازار ونوین به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. ارزش بازار این بانک در سقف تاریخی خود ۲۲ هزار میلیارد تومان بود. تحلیلگران این گزارش را در گروه بانکی بی نظیر ارزیابی کردند. نرخ ارز نرخ ارز که روز گذشته تا سطوح ۲۳۶۰۰ تومانی نیز کاهش یافته بود امروز مقداری رشد داشت هر چند همچنان به دلیل ضعف تقاضا به سقف های روز قبل نرسیده است. اخبار برجام از تاثیرگذارترین عوامل بر نرخ ارز است. تحلیلگران سیاسی احتمال نوعی توافق را دور از ذهن نمی دانند. معامله گران ارز، کف نرخ ارز را در همین محدوده ها فعلاً ارزیابی می کنند و کاهش بیشتر را متصور نیستند. پیش بینی بازار دوشنبه با توجه به شرایط خاصی که خودروسازان به بازار تحمیل کردند و قفل بودن بخشی از نمادها در صف فروش همچنان شاهد خروج نقدینگی حقیقی ها از بازار هستیم. از طرفی شاهد اصلاح در نرخ های جهانی بودیم که ممکن است این اصلاح در شروع بازارهای جهانی در روز دوشنبه نیز تداوم یابد. همچنین با توجه به شرایط عرضه های امروز، انتظار می رود بازار فردا با عرضه ها کار خود را آغاز کند. انتظار برای رشد نرخ بهره فدرال رزور آمریکا، کار را برای تداوم رشد نرخ های جهانی کومودیتی ها سخت کرده است.

نظرها