گزارش 31 مرداد و پیش بینی فردا؛ تقابل نسبتاً سنگین عرضه و تقاضا؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با افزایش بیش از 1 درصدی نسبت به روز کاری قبل مواجه شد و به رقم ۱ میلیون و 515 هزار واحدی صعود کرد. شاخص هم وزن نیز با حدود 2% رشد در رقم 436 هزار و 25 واحد ایستاد. تاثیر در شاخص نوری، شتران و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت؛ بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 10 هزار میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و سپید داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را سپید و شستا داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 200 میلیارد تومان منفی بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 27.400 تومان و 12.000.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 382 نماد مثبت بودند. از این تعداد 169 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 219 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 62 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش کنور و مدیریت بیشترین صف خرید و غدام و کدما بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 969 میلیارد تومان صف خرید و 775 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها شتران، خساپا و خودرو بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و سمگا، فولاد و سپید بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها خودروسازان، پالایشگاه ها و مخابرات بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فلزات، هتل و زراعت بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 19.4 میلیون تومان خرید در برابر 18 میلیون تومان فروش بوده است. بیشترین نماد با حجم مشکوک (حجم معامله نسبت به شناوری) وپخش، ملت و رانفور؛ نمادهای با بیشترین حجم های مشکوک بازار امروز بودند. آنالیز بازار بازار سهام امروز رشد نسبتاً مناسبی را نشان داد اما به شدت تحت تاثیر عرضه ها قرار داشت. عرضه ها باعث عقب نشینی تقاضا در بازار نشد و شاهد تقابل نسبتاً سنگین عرضه و تقاضا بودیم. داد و ستد نسبتاً سنگین بازار سهام درست یک روز پس از تعطیلات بی سابقه و طولانی، باعث شکسته شدن ارزش معاملات خرد گردید. بنابراین برای اولین بار در سال 1400 رکورد ارزش معاملات خرد به محدوده 10 هزار میلیارد تومان نزدیک شد. یک مشخصه بازار امروز در این بود که رشد شاخص هم وزن بیشتر از شاخص کل بود. لذا این مساله نشان دهنده توجه بیشتر بازار به نمادهای کوچک و متوسط بود. از طرفی بار دیگر شاهد خروج نقدینگی حقیقی ها به میزان نسبتاً بالایی و در محدوده 200 میلیارد تومان بودیم که نشان دهنده در دست بودن افسار بازار در دست حقوقی هاست. این مساله باعث منفی شدن سرانه خرید خرد بازار نیست و همچنان این شاخص مهم مثبت است. مدتهاست این رویه بازار را شاهد هستیم و حقوقی ها در حال خرید سهام هستند و سرانه خرید سهام خرد نیز مثبت است. البته این مقوله برای تمام صنایع و گروه ها یکسان نبود. امروز خرید حقوقی ها بیش از هر چیز در گروه فلزات اساسی بود اما خودروسازان و پالایشگاه ها و برخی گروه ها و تک سهم ها همچون مخابرات با اقبال بیشتر حقیقی ها مواجه شدند. با توجه به عقب افتادگی این صنایع از رشد بازار، انتظار چنین رویه ای وجود داشت. امروز حتی بانکها نیز نسبت به شرایط معاملاتی اخیر خود مثبت تر بودند اما پرعرضه نیز ظاهر شدند. عرضه صف خرید وبملت نقش مهمی در تشدید عرضه ها در این گروه داشت. البته خودروسازان هم بدون عرضه نبودند و شاهد عرضه صف خرید سایپا بودیم اما شرایط خودروسازان از بانکها به مراتب بهتر بود. فلزی ها و معدنی ها امروز نسبت به روزهای کاری قبل بسیار پرعرضه بودند که بیش از هر چیز ناشی از انتشار شایعاتی در خصوص ماهانه های کمتر از انتظار است که به زودی و با پایان مرداد ماه منتشر خواهد شد. جهانی تحت تاثیر شاخص دلار و کرونا از طرفی اصلاح اخیر در قیمتهای جهانی، خریداران در این گروه ها را محتاط نشان می داد. طی هفته گذشته، بازارهای جهانی عمدتاً تحت تاثیر تقویت و رشد شاخص جهانی دلار قرار گرفتند و با فشار عرضه مواجه بودند. اگرچه بخشی از این اصلاح ها توسط کومودیتی ها پس گرفته شد اما جهش های پی در پی سویه های خطرناک کرونا، کار را برای رشد مداوم و تقویت طرف تقاضا در بازارهای جهانی دشوار کرده است. از لحاظ نموداری نیز شرایط برای کومودیتی ها سخت شده است و قیمتها در محدوده حساسی هستند. باید در انتظار ماند و دید اوضاع به کدام سو می چرخد. راه جبران ریزش کومودیتی ها اما این احتمال وجود دارد که رشد نرخ ارز در بازار آزاد که اینک مقادیر 27 هزار تومانی را در نوردیده است به نوعی افت قیمتهای جهانی را جبران کند اما باید در انتظار تثبیت نرخ ارز باشیم و هر خبری در خصوص احیای برجام، بار روانی منفی و کاهشی را به ارز می تواند وارد کند. پیش بینی بازار فردا حاشیه هایی جدید در بازار این روزها بازار سهام یکی پس از دیگری از محدوده های مقاومتی خود عبور می کند. رشد نرخ ارز و رسیدن آن به سطوح 27 هزار تومانی یکی از مهمترین پیشران های بازار فعلی است. فعلاً بازار در برخورد با مقاومتها تنها به پول بکهای جزئی بسنده کرده است و با پمپاژ نقدینگی، خصوصاً نقدینگی حقوقی ها به رشد خود ادامه داده است. اینک نیز بازار به یکی دیگر از این نقاط مهم و حساس در محدوده 1 میلیون و 530 هزار واحدی در حال نزدیک شدن است. عرضه های نیمه دوم بازار امروز نیز می تواند به همین دلیل باشد. از طرفی گروه های اصطلاحاً دلاری بازار از جمله فلزی ها، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و معدنی ها رشدهای مناسبی داشتند که سرمایه گذاران را به سمت عرضه و شناسایی سود سوق می دهند. بنابراین هر چند اوضاع در شاخص هم وزن بهتر است و بسیاری از گروه های کوچک بازار امروز مثبت بودند؛ اما به نظر می رسد بازار فردا تحت تاثیر این عرضه ها قرار گیرد و تقابل بسیار سنگینی از عرضه و تقاضا را شاهد باشیم و حتی پتانسیل اندکی منفی شدن را نیز دارد؛ خصوصاً اینکه بازار می تواند تحت تاثیر مسائل حاشیه ای از جمله کابینه پیشنهادی دولت و یا همچون مسائلی که برای مدیرعامل شستا رقم خورد، قرار بگیرد؛ اما حتی در این شرایط نیز به نظر نمی رسد دچار چالشی جدی گردد و می تواند از این محدوده ها نیز به سلامت عبور کند. بنابراین اینک به مقاومتهای بالاتری در محدوده 1 میلیون و 600 هزار واحدی باید فکر کرد.

نظرها