گزارش 02 شهریور و پیش بینی فردا؛ اولین ورود جدی حقیقی ها به بازار؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با حدود 2% رشد به رقم ۱ میلیون و 543 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن نیز با حدود 2 و نیم % رشد در رقم 451 هزار و 219 واحد ایستاد. تاثیر در شاخص فولاد، پارس، فملی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 10 هزار میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و دارایکم داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را سپید و شستا داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 280 میلیارد تومان مثبت بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 27.800 تومان و 12.250.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 519 نماد مثبت بودند. از این تعداد 275 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 86 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 34 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش کنور و مدیریت بیشترین صف خرید و غدام و تپکو بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 1591 میلیارد تومان صف خرید و 34 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها وبملت، سپید، ذوب بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فولاد، شپنا، میدکو بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها زارعت، فلزی ها، بانکها بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و سیمانی ها، پالایشگاه ها، خودروسازان بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 24.9 میلیون تومان خرید در برابر 18.6 میلیون تومان فروش بوده است. بیشترین نماد با حجم مشکوک (حجم معامله نسبت به شناوری) غدام، زماهان؛ حپترو؛ نمادهای با بیشترین حجم های مشکوک بازار امروز بودند. آنالیز بازار بازار سهام امروز با رشد نسبتاً بالایی مواجه شد و رکوردهای تازه ای را در سال 1400 به ثبت رساند. امروز نیز همانند دیروز شاهد رشد بیشتر شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل بودیم. بنابراین توجه بیشتر بازار به نمادهای کوچک و متوسط بود. امروز رکورد اختلاف سرانه معاملات اشخاص حقیقی بعد از 6 ماه شکسته شد. امروز هر حقیقی بطور متوسط 249 میلیون ریال خرید کرد ولی فقط 186 میلیون ریال فروخت. اختلاف این دو عدد که به تراز سرانه معاملات مشهور است، یک عدد جدید را ثبت کرد (63 میلیون ریال) آخرین بار این عدد در هفته آخر بهمن 1399 مشاهده شده بود. بزرگان در فاز احتیاط امروز نوعی احتیاط در معاملات بزرگترها از جمله فلزی ها، معدنی ها، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها دیده می شد. بنابراین با اینکه گروه هایی نظیر فلزات ورود نقدینگی حقیقی را داشتند اما گروه هایی همچون پالایشگاه ها خروج حقیقی ها را رقم زدند. قرار گرفتن شاخص کل در محدوده های مقاومتی و احتمال نوعی اصلاح می تواند دلیلی مبنی بر این اتفاق باشد اما به نظر می رسد مصوبه ای بر ضد فلزی ها و صادرات این گروه بی تاثیر نبوده باشد. محدودیت جدید صادراتی برای فولادی ها دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، لیست واحدهای مجاز به صادرات مقاطع طویل فولادی را اعلام کرد. فهرست شرکت‌های مجاز به صادرات مقاطع طویل فولادی شامل ۱۸ شرکت است؛ در حالی که در فهرست قبلی که در تیرماه امسال منتشر شد، نام ۱۰۲ شرکت دیده می‌شد. بدین ترتیب ۸۴ شرکت مجوز صادرات محصولات طویل فولادی را از دست داده‌اند و محدودیت تازه‌ای برای صادرات این محصولات ایجاد شده است. دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، مجوز صادرات مقاطع طویل فولادی را به عرضه ۷۰ درصد از تولیدات شرکت‌ها در بورس کالا منوط کرده و شرکت‌هایی که در ۴ ماه نخست امسال، کف عرضه ۷۰ درصدی در بورس کالا را رعایت نکرده‌اند، از فهرست شرکت‌های مجاز به صادرات حذف شده‌اند. بعضی از تحلیلگران معتقدند که این رویه موقتی است. تفسیر عدم حضور شرکت هایی همانند فولاد کاوه جنوب کیش، چادرملو، فولاد ارفع و ذوب آهن اصفهان در لیست اسامی که اجازه صادرات شمش دارند؛ می تواند به معنی افزایش عرضه شمش در بازار داخلی در روزهای آتی و بازشدن سوپاپ تخلیه هیجان و شیرفلکه عرضه های داخلی و تعدیل قیمتها در روزهای پیش‌رو باشد. به هر حال تعدیل احتمالی قیمتها در روزهای آتی منجر به بازنگری لیست فوق الذکر خواهد شد. اطلاعیه مهم در خصوص فروش سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیه ای از تصمیم گیری در خصوص فروش سهام عدالت در آینده نزدیک خبر داد. این مساله نیز شاید دلیل دیگری مبنی بر احتیاط گروه های بزرگ بازار باشد. اما در این خصوص نگرانی ها بی معناست. چرا که به گفته دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس: “اگر قرار است فروش سهام عدالت تدریجی آغاز شود باید تلاش کرد تا این اقدام را به صورت ماهانه و با درصدهای کم اجرایی کنیم، به هیچ عنوان لازم نیست که یکباره ۳۰ درصد از سهام عدالت آزادسازی شود، در این زمینه می توان به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر معاملات بورس در هر مرحله یک درصد از آن را در بازار آزادسازی کنیم.” به گفته دهقان دهنوی، تمهیداتی در دست طراحی است که به محض اجرایی شدن آنها امکان فروش تدریجی سهام عدالت داده خواهد شد. رکوردهای جدید در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در گزارشی به تشریح عملکرد خود در تیرماه پرداخت. براساس این آمار، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه از 40 درصد گذشت و به رقم بی‌سابقه 6/ 42 درصد رسید. این در حالی است که این شاخص در خردادماه 7/ 30 درصد بود و در تیرماه بیش از 10 درصد افزایش یافت. این نرخ رشد پایه پولی در دهه 90 شمسی بی‌سابقه است. دلایل مختلفی می‌توان برای جهش حدود 12درصدی میزان رشد پایه پولی ذکر کرد، اما استفاده دولت از پایه پولی برای تامین بودجه و تنگناهای ناشی از تحریم در صدر متهمان این واقعه قرار می‌گیرند. پیش بینی بازار فردا رکورد تعداد نمادهای مثبت امروز 520 نماد بازار مثبت بوده اند معادل 86% کل بازار بود. ضمن اینکه 392 نماد اختلاف مثبت نسبت به قیمت پایانی دارند و این مساله نشان دهنده این این موضوع است که انتظار مثبت از بازار فردا وجود دارد. احتیاط در نمادهای رشد یافته همانطور که عنوان شد بخش بزرگی از نمادهای بزرگ بازار تنها اندکی مثبت بودند و بازار از ورود به صف خرید در این نمادها خودداری می کرد. به نظر می رسد فارغ از مصوباتی که در خصوص صادرات فلزی ها به گوش می رسید بازار کمی نسبت به تداوم رشد نرخ ارز و یا تثبیت آن دچار شک شده باشد. سرانجامِ نرخ ارز نرخ ارز که این روزها بی محابا در حال رشد است، یکی یکی مقاومتهای پیش روی خود را پشت سر می گذارد. از بُعد تکنیکی واگرایی مثبت شکل گرفته در محدوده 25000 تومان در حدود کمتر از یک ماه پیش سبب رشد فعلی نرخ ارز می باشد. در چارچوب های زمانی بالاتر یعنی هفتگی، الگوهای ادامه دهنده از جمله الگوهای کنج صعودی دیده می شود که به بالا شکسته شده و هفته ها رشد را رقم زده است. اگرچه ها محدوده های فعلی نرخ ارز یک محدوده مقاومتی تلقی می گردد اما به نظر می رسد در حال عبور از آن است. بنابراین مقاومت بعدی ارز را باید در محدوده 30 هزار تومان در نظر گرفت. قله های 32 هزار تومان و 33 هزار تومان که تقریباً مصادف است با سقف قبلی نرخ ارز هست می توانند در دسترس باشند. بنابراین از منظر تکنیکی فعلاً شرایط صعودی بر نرخ ارز حکم فرماست.

نظرها