گزارش 6 مهر و پیش بینی فردا؛ بازار بر سر دو راهی؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با اندکی افزایش در رقم ۱ میلیون و 254 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن اما با حدود 3 دهم درصد کاهش در رقم 419 هزار واحد بود. تاثیر در شاخص پارسان، شبندر بیشترین تاثیر مثبت؛ فولاد و رمپنا بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 5000 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و کیمیاتک داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را کیمیاتک و فسبزوار داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 270 میلیارد تومان منفی بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 27.600 تومان و 11.900.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 238 نماد مثبت بودند. از این تعداد 72 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 386 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 107 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش شکام و توسن بیشترین صف خرید و کدما و کالا بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 327 میلیارد تومان صف خرید و 752 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها شبندر و توسن بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و کیمیا تک و فسبزوار بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 14.7 میلیون تومان خرید در برابر 16.4 میلیون تومان فروش بوده است. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها پالایشگاه، رایانه و هتل بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فلزی، بانکی، شیمیایی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. آنالیز بازار بازار امروز با یک موج تقاضا در نمادهای پتروپالایشی مواجه شد و رشد کرد اما شدت عرضه ها اجازه تثبیت مثبتها را نداد و شاخص کل به همان مقادیر ابتدای وقت خود بازگشت اما نهایتاً با کمک معاملات شاخص سازها اندکی مثبت بسته شد. در این میان خودروسازان، بانکها و عمده نمادهای کوچک و متوسط از شدت عرضه بیشتری برخوردار بودند. واگرایی در تابلو معاملات امروز خروج پول را با شیب ملایمی داشتم اما درآمد ثابتها نیز پس از مدتها خروج پول را ثبت کردند. به نظر می رسد عاملی سبب این اتفاق بوده است. رشد ملایم نرخ ارز که این روزها شاهد آن هستیم سبب شده است که احتمالاً تمایل به خرید اوراق بار دیگر کم شود. البته با معاملات یک روز نمی توان قاطعانه نظر داد و قبلاً نیز چنین رویه هایی را شاهد بودیم. گفتار درمانی رئیس جمهور رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: “مهار تورم مسأله مهم و اولویت دولت است. بانک مرکزی سیاست های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند. دستگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.” همچنین در دهمین جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی، ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. ایران بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارز بلوکه شده در کشورهای دیگر دارد. سال‌هاست ایران در تلاش است بخشی از این منابع ارزی را به کشور برگرداند و نتوانسته. حالا ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی دستور داده ارزهای خارج از کشور را به داخل برگرداند. این دستور رئیسی در حالی است که دولت‌ قبل بارها برای آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده تلاش کرد و به نتیجه نرسید. پس یا ابراهیم رئیسی از موانع بازگشت دلارهای بلوکه شده به کشور خبر ندارد یا دستور او یک اقدام نمایشی برای کنترل بازار ارز است. در همین زمینه یک کارشناس ارزی گفت: زمانی که نرخ دلار در یک عددی بیش از 6 ماه ماندگار شد دیگر امکان بازگشت آن به هیچ عنوان وجود ندارد و حتی زمانی که شرایط اقتصاد ایران کاملا بهبود یابد و به شرایط قبل از تحریم‌ها هم بازگردد قیمت دلار دیگر پایین نخواهد آمد. هم‌اکنون نیز بیش از 5 ماه است که نرخ دلار بالای 25 هزار تومان مانده و در محدوده 26 تا 27 هزار تومان قرار گرفته و امکان کاهش نرخ دلار با فرض حذف همه تحریم‌ها وجود ندارد و نرخ آن به زیر 25 هزار تومان نخواهد آمد در غیر این صورت همه فعالین بخش اقتصادی ورشکست می‌شوند. از طرفی شنیده هایی غیررسمی از خاندوزی وزیر اقتصاد در جمعی از مدیران به گوش رسیده است. در این شنیده غیررسمی وی گفته است: “کاهش قیمت ارز به ضرر بورس تمام می شود.” وی در ادامه گفته است: “اگر بخواهیم ضرر مردم در بورس جبران شود قیمت ارز باید در محدوده 30 هزار تومان تثبیت شود. تحلیلگران این اظهارات را هم همانند اظهارات رئیسی در قالب نوعی گفتاردرمانی برای کنترل نرخ ارز ارزیابی کردند.” گفتار درمانی که در صورت عدم تغییر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ها، به سرعت نرخ ها را رشد خواهد داد. سرنوشت برجام در شرایط فعلی تحلیلگران سیاسی معتقدند که در صورتی تا اواخر 2021 و اوایل 2022 توافق برجام احیاء نشود احتمال بازگشت تحریم های سازمان ملل در قالب مکانیسم ماشه بسیار زیاد است. به عبارتی فرصتها در این مقوله به سرعت برق و باد در حال گذر است. همچنان نشانه های زیادی برای شروع مذاکرات در ایران دیده نمی شود. در این میان گزارشهای آژانس انرژی اتمی نیز به تندی می رود و لفاظی های طرفین به یکدیگر بیشتر شده است. گزارشهای آژانس همواره نقشی تعیین کننده در تحریم ها داشته است. اگرچه روسیه نیز خود را حامی برجام نشان می دهد اما در صورتی که کار به فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها از سوی اروپایی ها برسد قطعاً این کشور نیز موافقت خواهد کرد. تنها مساله در این زمینه چین است که ممکن است به دلیل تنشهایی که با غرب دارد مخالفت کند اما به هر حال با آزاد شدن مدیر ارشد هوآوی از کانادا به نظر می رسد این کشور نیز به سمت تنش زدایی با غرب رفته است. بنابراین حساب باز کردن به چین نیز برای ایران ممکن است منفعتی نداشته باشد. بحران انرژی در جهان بحران انرژی در جهان ابعاد جدیدی به خود گرفته است. رشد قیمتها خصوصاً قیمت گاز از چین و اروپا و حتی آمریکا را با مشکل مواجه کرده است. برخی گزارشات پیش بینی یک زمستان سرد را برای امریکا می کنند که عامل افزایش ذخیره سازی گاز طبیعی و رشد تقاضا و قیمتها است. افزایش بحران کمبود برق در چین تولید بسیاری از کارخانه‌ها از جمله شرکت‌های تامین کننده اپل و تسلا را متوقف کرده و موجب خاموشی‌های گسترده شده است. کمبود برق در چین، ناشی از محدودیت عرضه زغال سنگ و تشدید استانداردهای انتشار گازهای گلخانه‌ای است که به تولید در صنایع مختلف آسیب رسانده و چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گرانی گاز طبیعی در اروپا و آسیا باعث خواهد شد که دولتها میزان استفاده خود را کاهش دهند. صنایع مرتبط اولین ضربه را از افت مصرف خواهند خورد. تحلیلگران معتقدند افت تولیدات صنعتی در دنیا همزمان با باز شدن اقتصادها پس از بحران کووید، موجب گرانی بیشتر کامودیتی ها خواهد شد. جهان در انتظار نفت ۹۰ دلاری بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس پیش بینی قبلی خود را در مورد قیمت نفت خام از ۸۰ دلار به ۹۰ دلار در انتهای سال جاری میلادی تغییر داد. گلدمن ساکس احیای سریع تقاضا و اختلال در عرضه به دلیل طوفان سرد ایدا را مهمترین دلایل افزایش بهای نفت تا انتهای سال جاری میلادی عنوان کرده است. این بانک سرمایه گذاری همچنین پیش بینی کرده که وقوع زمستان سردتر در سال جاری علاوه بر افزایش قیمت گاز طبیعی قیمت نفت را نیز افزایش خواهد داد. پاتک به افزایش سود بانکی بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اطلاع داده که موضع خود را از جذب نقدینگی به انبساط و تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی تغییر داده است. این سیاست پس از آنکه نرخ بهره بازار بین بانکی به بالای 19 درصد رسیده بود اتفاق افتاد تا مانع از افزایش بیشتر این نرخ شود. تزریق نقدینگی در نرخ 19 درصد به این معناست که بانک مرکزی تمایل ندارد در کوتاه‌مدت نرخ بهره بین بانکی به بالاتر از این رقم برسد. پیش بینی بازار فردا شرایط معاملاتی بازار امروز نشان داد که فردا بازار با منفی شروع خواهد شد. فشار فروش در خودروسازان نیز بالا بود. این گروه به طور سنتی یکی از پیشرانه های بازار هستند. محدوده های 165 تا 170 تومان برای این سهم بسیار حیاتی است. مشابه چنین وضعیتی را در بسیاری از نمادها داریم. بنابراین شاخص کل نیز که از نمادها تشکیل شده است مشابه همین نمادها در شرایط شکننده ای قرار دارد. امید است تداوم معاملات مثبت در شاخص سازها و حمایت حقوقی ها باعث شود تا سطوح 1 میلیون و 400 تا 410 هزار واحدی در بازار حفظ شود. در حال حاضر شانس صعود یا نزول در بازار به یک اندازه است و معاملات روزهای آتی نقش تعیین کننده ای را خواهد داشت اما چیزی که از معاملات مشخص است این است که در شرایطی که خریدارن انگیزه کافی برای خرید ندارند فروشنده ها نیز تمایلی به فروش ندارند. کاهش حجم و ارزش معاملات انگیزه بازار برای نزول بیشتر را فراهم خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید در ادامه چه سناریویی برای بازار رقم می خورد.

نظرها