گزارش 10 مهر و پیش بینی فردا؛ بازار در سودای شکستن مقاومتها؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با حدود 2 و نیم درصد افزایش در رقم ۱ میلیون و 734 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن اما با حدود 1 درصد درصد افزایش در رقم 424 هزار واحد بود. تاثیر در شاخص فارس، فولاد و کچاد بیشترین تاثیر مثبت؛ سفارس و آپ بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 7500 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و شبندر داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را کیمیاتک و فسبزوار داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 150 میلیارد تومان مثبت بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 28.100 تومان و 12.100.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 342 نماد مثبت بودند. از این تعداد 128 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 285 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 72 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش شکام و تاپیکو بیشترین صف خرید و ثقزوی و وسرضوی بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 827 میلیارد تومان صف خرید و 253 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها کچاد و شپدیس بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فسبزوار و فجهان بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 19.5 میلیون تومان خرید در برابر 15.5 میلیون تومان فروش بوده است. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها پتروشیمی، معدنی، پالایشی بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فلزی، بانکی، سرمایه گذاری بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. آنالیز بازار بازار امروز از همان ابتدای وقت با شیب ملایمی رشد کرد. اغلب نمادهای بنیادی بازار از جمله در گروه های پتروشیمی، پالایشگاهی، معدنی و تا حدودی فلزی ها با افزایش تقاضا و صفوف خرید همراه بودند. البته همچنان عرضه ها هم در مثبتها شدید بود. در این میان خودروسازان و بانکها همچنان از ضعف تقاضا رنج بردند. نمادهای کوچک و متوسط نیز از تقاضای خیلی مستحکمی برخوردار نبودند. لذا رشد شاخص هم وزن کمتر از نیمی از رشد شاخص کل بود. بازار در انتظار تعدیل پالایشگاه ها یکی از مهمترین گروه هایی که امروز تقاضای بسیار قوی داشتند پالایشگاه ها بودند. رشد نرخ ارز به همراه رشد نرخ جهانی نفت و شایعاتی در خصوص افزایش نرخ تخفیف خوراک سبب این اتفاق است که طی روزهای گذشته نیز مفصلاً درباره آن صحبت شد. اولین چراغ را امروز شتران روشن کرد و بسته شد. شتران طی یک شفاف‌سازی اعلام کرده که: “مبنای نرخ خوراک و فرآورده‌ها در نیمه اول سال جاری تعیین شده ولی همزمان اعلام کرده تا اعلام نرخ‌ها نمی‌توان آثار ریالی این اتفاق را تشریح کرد.” در همین خصوص ولی‌الله جعفری، اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی اعلام کرد: “این نامه حاکی از ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های شرکت‌های پالایشی از سوی وزیر نفت است. در حقیقت، این دستورالعمل، نخستین گام به‌منظور اعلام نرخ نفت‌ خام و فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های پالایش نفت است. دستورالعمل مورد اشاره در نامه یادشده، افشا نشده است. بنابراین، پیگیری‌های مقتضی در حال انجام است تا در صورت امکان، دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک دریافتی و فرآورده‌های نفتی نیز از سوی شرکت‌های پالایشی افشا شود. پس از ابلاغ این دستورالعمل و اعلام نرخ نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایشی، می‌توانیم منتظر ارائه صورت‌های مالی و آثار آن بر سود و زیان شرکت‌های پالایشی باشیم.” ظاهراً نرخ های نفت سبک، نفت سنگین و میعانات گازی قرار است ابلاغ شود. گمانه ها در خصوص ابلاغیه فوق نشان می دهد که هم فرمول محاسبه شفاف تر شده هم تخفیف مناسبی به ماده اولیه شرکتهای پالایشی داده شده است. (5$ و 6$ برای نفت سبک و سنگین و 2$ برای میعانات گازی) عملاً از سختی و پیچیده بودن پیش بینی سود شرکتهای پالایشی مقداری کم شده و نکته مثبتی تلقی می شود. بنابراین نگاه دولت و وزارت نفت به توسعه و رشد شرکتهای پالایشی، مشهوده و قابل تحسین است. همچنین در همین خصوص کانال تحلیلی صنعت پالایش نوشت: “با احتمال خیلی زیاد کرک اسپرد شرکت های پالایشی 20% بالاتر از سال مالی قبل خواهد بود و دستورالعمل جدید کاملاً به نفع پالایشگاه هاست. ویژگی این دستورالعمل شفافیت بیشتر و محاسبه پذیری نسبی است.” به اعتقاد تحلیلگران بازار محاسبه قیمت نفت خام دیگر محلی برای بحث ندارد ضمناً قیمت محصولات هم بر پایه قیمت خلیج فارس لحاظ شده و نه بر اساس قیمت واقعی صادرات که این هم قابلیت محاسبه را بهبود می بخشد و براحتی “کِرَک اِسپردها” قابل محاسبه شده است. گفته می شود نرخهای فروش تغییر نکرده اما نرخ مواد اولیه نسبت به محاسبات قبلی 3.3 دلار در هر بشکه بهتر شده است. اما برای اطمینان بیشتر تا ابلاغ نهایی باید صبر کرد. پتروشیمی ها در اوج اما پس از پالایشگاه ها، دومین گروه از پرتقاضاهای امروز از آن پتروشیمی ها و هلدینگهای وابسته بود. بطوریکه پس از مدتها تاپیکو نیز به صف خرید رسید. در این میان اوره سازان، متانول سازان، سایر پتروشیمی های خوراک مایع و حتی فارس نیز از تقاضای نسبتاً قوی برخوردار بودند. همچنین شفن و شپدیس سقف کانال بلندمدت خود را شکستند که بی سابقه بود. روز گذشته با پرواز 10 درصدی قیمت گاز و رسیدن آن به 21 سنت در هنری-هاب، قیمت متانول هم به پرواز درآمد و 420 دلاری شد. نرخ گاز هنری هاب آمریکا به طور متوسط در 6 ماه ابتدایی برابر 12 سنت بوده است. همچنین قیمت پیش‌خرید هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز در بورس تی‌تی‌اف هلند، برای تحویل در ماه نوامبر، برای اولین بار در تاریخ به ۱,۱۹۹ دلار رسید. قیمت گاز اروپا این هفته برای اولین بار از ۱۰۰۰ دلار فراتر رفته بود. به دنبال احتمال ادامه روند قبلی تولید نفت اوپک و عدم افزایش بیشتر عرضه، قیمت نفت روز جمعه افزایش داشت و در نزدیکی بالاترین رقم 3 سال اخیر قرار گرفت. عامل دیگر رشد قیمت نفت بالا رفتن قیمت گاز در سطح جهان بوده که سبب شده نیروگاه های تولید برق به سمت مصرف نفت روی بیاورند. ژنراتورهای برق در پاکستان، بنگلادش و خاورمیانه شروع به استفاده از سوخت مایع به جای گاز کرده اند. افزایش قیمت گاز طبیعی مورد استفاده در نیروگاه‌های برق اروپا باعث شده تا هزینه هر مگاوات ساعت برق مصرفی خانوارهای این قاره به شدت افزایش یابد. متخصصان هشدار داده بودند با رشد تقاضای گاز در اروپا و آسیا پس از پاندمی کرونا، قیمت آن می‌تواند به سطح بی‌سابقه‌ای برسد. بنابراین بحران انرژی در جهان اینک ابعاد جدیدی را از خود نمایش می دهد. در این میان اما گزارشات ماهانه نیز به شدت به کمک این گروه آمده است. البته ماهانه ها در تمام نمادهای پتروشیمی یکسان نبود اما تا حد زیادی انتظارات را برآورده می کرد. به عنوان مثال فروش شاراک نسبت به ماه قبل 36 درصد و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 135 درصد رشد داشته است. همچنین فروش شرکت طی این ماه بالاترین فروش سال های اخیر بوده است. بنابراین با فروش بسیار خوبی که طی این ماه شاراک داشت روند صعودی فروش خود را حفظ کرد. پیش بینی بازار فردا مطابق انتظارات بازار امروز مثبت شد و مثبت ماند. اگرچه عرضه ها نسبتاً بالا بود اما همچنان توانست ورود نقدینگی حقیقی ها حفظ شود. سرانه خرید حقیقی ها نیز برای دومین روز پیاپی با اختلاف خوبی مثبت ماند. در کنار اینها شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار بودیم. به نظر می رسد بازار سهام در دومین گام صعودی خود سربلند خارج شده است اما به احتمال زیاد فردا بازار به نسبت پرعرضه تر و کمتر مثبت تری داریم. دلیل آن واضح است چرا که به تدریج به ناحیه های مقاومتی در میانگین های متحرک نفوذ می کنیم. وضعیت پرعرضه بازار فردا ممکن است یک اختلال جزئی در روند رشد بازار وارد کند اما به نظر می رسد این اختلال در نیمه دوم بازار فردا برطرف گردد. بعضی از تحلیلگران تکنیکال هنوز شرایط شاخص کل را از منظر زمانی مستعد رشد ارزیابی نمی کنند اگرچه اختلاف نظرها در این خصوص فراوان است اما متغیرهای اثرگذار در بازار به هیچ وجه از تداوم اصلاح پشتیبانی نمی کنند و نوید روزهای بسیار خوبی برای بازار را می دهند.

نظرها