گزارش 24 مهر و پیش بینی فردا؛ رکورد جدید ورود پول در ماه های اخیر؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

شاخص کل بورس، امروز با حدود 3 درصد افزایش در رقم ۱ میلیون و 437 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن اما با حدود 2 درصد افزایش در رقم 402 هزار واحد بود. تاثیر در شاخص فولاد و فملی بیشترین تاثیر مثبت؛ پارسیان و رکیش بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 5300 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را شپنا و پالایش داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را شپنا و فسبزوار داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 580 میلیارد تومان مثبت بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 27.250 تومان و 11.750.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 485 نماد مثبت بودند. از این تعداد 198 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 152 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 75 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش انرژی3 و فاسمین بیشترین صف خرید و وگردش و وشمال بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 1388 میلیارد تومان صف خرید و 305 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها فولاد و زاگرس بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و وبملت و سمگا بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 25.4 میلیون تومان خرید در برابر 14.6 میلیون تومان فروش بوده است. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها شیمیایی و فلزی بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و نیروگاهی و مخابرات بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. آنالیز بازار بازار امروز از همان ابتدای وقت با افزایش تقاضا و صفوف خرید بخصوص در بزرگترها مواجه شد و این روند تا پایان بازار ادامه داشت. تقریباً رنگ قرمز تابلو به ندرت در بازار دیده می شود و اغلب صنایع و گروه ها با تقاضای خوبی همراه بودند اما بیش از همه این گروه پتروشیمی و فلزی بودند که در جذب تقاضا موفق تر عمل کردند. امروز تراز پول اشخاص حقیقی به اندازه 583 میلیارد تومان مثبت بسته شد که برای یک روز بدون عرضه اولیه، یک رکورد چند ماهه محسوب می شود. از طرفی سرانه خرید حقیقی ها در بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی قبل رشد محسوسی داشت و فاصله مناسبی از سرانه فروش آن را بدست آورد که در هفته های گذشته بی سابقه بود. ابعاد جدید از بحران جهانی انرژی هفته گذشته شاهد بر پا شدن طوفانی در قیمت فلزات و کامودیتی ها بودیم. قطعی برق در چین، کمبود زغال سنگ در هند، جهش در قیمت‌های برق در اروپا، کمبود بنزین در انگلیس همگی نشانه هایی جدی از بحران انرژی هستند. هفته گذشته، قیمت نفت از 80 دلار عبور کرده که بالاترین قیمت از 2014 تاکنون بوده است. قیمت‌های گاز طبیعی در اروپا در یک سال گذشته حدود 500 درصد افزایش پیدا کرده است. بحران انرژی در سراسر جهان با توجه به منابع طبیعی محدود، تبدیل به نگرانی اصلی جامعه صنعتی شده است. با سردتر شدن هوا در اروپا انتظار می‌رود بحران انرژی بدتر نیز شود. ذخایر انرژی اروپا برای این زمان از سال به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است. جهش قیمت گاز طبیعی، برخی از تولیدکنندگان کود در اروپا را مجبور به کاهش تولید کرده است. اوره به سطح 810 دلار رسید و متانول بالاتر از 450 دلار معامله شد. چین به عنوان بزرگترین خریدار گاز طبیعی، نیز ذخایر کافی ندارد. چندین بخش از چین، برق را با هدف مصرف بهینه و کاهش آلودگی برای صنایع جیره‌بندی کرده‌اند. در همین زمینه امیر صباغ معاون اقتصادی ایمیدرو در کانال خود نوشت: فنر قیمت جهانی روی آزاد شده و قیمت هر تن به 3567.5$ در هر تن رسیده که به بالاترین سطح از سال 2007 است! دلیل جهش قیمت این هفته به شرکت بلژیکی Nyrstar دومین تولیدکننده روی دنیا بر می گردد که بدلیل محدودیت برق در اروپا و مقررات جرایم کربن، اعلام کرده که فرایند تولید غیررقابتی شده و 50% از تولید خود می کاهد! بازار منتظر کاهش تولید سایر واحدهای حوزه صنایع معدنی و انرژی بر در اروپا است. شاخص قیمت زغالسنگ حرارتی نیز جمعه در بازار Zhengzhou چین با جهش 8%+ به سقف مجاز رشد قیمت روزانه برخورد کرده و متوقف شد. این سومین بار طی یکهفته اخیر است که قیمت زغالسنگ با سقف 8%+ رشد قیمت روزانه برخورد میکند. توجه بازار به کامودیتی محورهای بورس رشد مثبت تمامی فلزات پایه به قدری بالا بود که سبب افزایش تقاضا و پایداری آن در بورس تهران گردید و بازار سهام از شرایط نامناسب هفته گذشته تا حدی رهایی یافت. اما شاید بیش از هر چیز صف خرید گروه سرب و روی در بورس تهران چشم نوازی می کرد. یک دلیل این اتفاق به افت قیمتی عجیبی بود که این گروه و این صنعت در روزها و هفته های اخیر داشتند و آنها را به سطوح ارزندگی خاصی رسانده بود. از طرفی بعضی از سرب و روی کاران نظیر فاسمین و فرآور موجودی خود را دپو کرده و هنوز نفروخته اند. بنابراین در صورت پایداری نرخ های جهانی با رشد تصاعدی فروش مواجه خواهند شد که از چشم تیزبین بازار دور نماند. تحلیلگران معتقدند تقریبا تمامی کالاها به اندازه ای رشد قیمت داشته اند که اثر رشد انرژی را جبران می کند. اما رفتار قیمت فولاد با توجه به انرژی بری بالا عجیب است. با نرخ برق فعلی احتمالاً باید منتظر جهش قیمت فولاد هم باشیم. نماد فولاد نیز امروز صف خرید بود. بنظر می رسد دستکم تا پایان زمستان آشفتگی در بازارها ادامه داشته باشد. اما در بلند مدت احتمالاً کاهش مصرف سوختهای فسیلی از جمله زغالسنگ بتواند نرخها را در سطوحی بالاتر از قبل بحران حفظ کند که البته پایینتر از نرخ های فعلی خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در جدیدترین گزارش خود؛ هشدار داد بحران بازار انرژی فعلاً ادامه خواهد داشت. توجه دوباره بازار به پالایشگاه ها رشد خاص قیمت نفت برنت و رسیدن نرخ ها به سطوح جدید 85 دلار در هر بشکه می تواند یکی از دلایل توجه عمومی سرمایه گذاران به پالایشگاه ها باشد. البته میزان توجه به این صنعت به اندازه پتروشیمی ها و فلزی ها نبود اما همین که از آن شرایط اسفناک هفته گذشته فاصله گرفتند جای امیدواری است. امروز شپنا بار دیگر صف فروش را به خود دید اما این صف جمع شد. اما در این میان شبریز نیز گزارش فصلی خود را منتشر کرد. شبریز در دوره سه ماهه اول سال جاری، 1290 میلیارد تومان سود خالص معادل 1291 ریال به ازای هر سهم محقق کرده که 299 درصد نسبت به سود خالص مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. حاشیه سود ناخالص شبریز در سه ماهه اول امسال 12 درصد بوده در حالی که این عدد در بهار سال گذشته 0.9 و در زمستان 15.4 درصد گزارش شده است. فروش بهار شرکت نسبت به زمستان 8 درصد و سود ناخالص 35 درصد کاهش داشته اند. نکته مهم در این بود که نرخ فروش محصول پالایشگاه تبریز بالاتر از شاوان و شپنا بوده و نرخ خوراک نزدیک به شاوان و شبندر بوده است. اما شپنا محصول خود را 4 دلار ارزان تر از شبریز فروخته و نفت را 3 دلار گران تر خریده است. این مساله به همراه کاهش عجیب حاشیه سود شپنا، این نماد و این صنعت را به حاشیه برده است. البته در این زمینه قبلاً توضیحات مفصلی ارائه شد اما فعالان بازار انتظار دارند در فصل تابستان نیز این رویه تکرار شود. بنابراین با اینکه قیمت نفت در تابستان بیشتر از بهار بوده است اما سرمایه گذاران کمی از این صنعت دور افتادند. شفاف سازی شپنا می تواند تا حد زیادی از این مخاطرات بکاهد. باید منتظر ماند و دید سرانجام چه اتفاقی رخ می دهد. پیش بینی بازار فردا شاخص کل امروز کار بزرگی را صورت داد. با توجه به کندل قوی در معاملات امروز، برای چندمین بار پیاپی شاخص کل کف بالاتر را ثبت کرد که نشان از حفظ روند صعودی ملایم شاخص کل در چند ماه اخیر است. اکنون شاخص کل مقاومتهایی در محدوده 1 میلیون و 480 هزار واحدی را پیش روی رشد خود دارد. تحلیلگران تکنیکال معتقدند کلیت بازار از منظر تکنیکال، تا زمانی که شاخص کل به زیر محدوده ۱ میلیون و 350 هزار واحدی نفوذ نکرده است جای نگرانی ندارد. اما بازار امروز علیرغم مثبت بودن با عرضه های نسبتاً سنگینی هم از جانب حقوقی ها مواجه بود. اگرچه این عرضه ها با تقاضای عمدتاً حقیقی پاسخ داده شد و جای نگرانی ندارد اما به هر حال می تواند بازار فردا را تحت تاثیر قرار دهد. گفته می شود بخش بزرگی از این عرضه ها از جانب بازارگردانان بوده است. لذا انتظار می رود اگرچه بازار فردا مثبت باشد اما مثبت بازار فردا احتمالاً کمتر از امروز باشد. دلیل بعدی اینکه شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل شرایط خاص تری دارد و به نظر می رسد نیاز به تقویت بیشتری داشته باشد. اخیراً نیز شاخص هم وزن تمامی حمایتهای خود را شکسته بود. اما رسیدن این شاخص به حمایتهای خود در محدوده 391 هزار واحد سبب تقویت تقاضا در آن در بازار امروز گردید.

نظرها