گزارش 4 آبان و پیش بینی فردا؛ مثبت در منفی؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با افزایشی بسیار جزئی در رقم ۱ میلیون و 384 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن اما با کاهشی حدود 2 درصدی در رقم 376 هزار واحد بود. تاثیر در شاخص شپدیس و نوری بیشترین تاثیر مثبت؛ شفن و شخارک بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 4000 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و شاراک داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را فسبزوار و شپنا داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 450 میلیارد تومان منفی بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 27.550 تومان و 11.950.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 173 نماد مثبت بودند. از این تعداد 47 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 441 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 191 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش انرژی3 و اتکای بیشترین صف خرید و آریان و وسرضوی بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 336 میلیارد تومان صف خرید و 507 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها اتکای و رانفور بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و وپارس و شفن بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 14.9 میلیون تومان خرید در برابر 19.6 میلیون تومان فروش بوده است. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها بیمه و رایانه بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و شیمیایی، فلزی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. آنالیز بازار بازار امروز در نگاه اول ظاهراً رشد یا نزولی نداشت اما در عالم واقعیت باز هم با فشار فروش همراه بود هر چند شرایط به مراتب بهتری از روز قبل را تجربه نمود. عمده نمادهای بزرگ با سفارشهای حمایتی مواجه بودند و به نظر می رسد دستهای غیبی مانع ریزش بیشتر شاخص شدند. در هر صنعتی تعدادی نماد مثبت دیده می شد اما شاید بتوان گفت برخی پتروشیمی ها و فلزی ها تا حدی از تقاضای قوی تری برخوردار بودند. در نمادهای کوچکتر شرایط بدتر بود اما همچنان نمادهای موسوم به فراکابها مورد توجه اهالی بازار بودند. دلایل توجه بازار به اوره سازان یک نویز در رشد قیمتهای جهانی شاهد هستیم اما همچنان قیمتهای جهانی اوره در اوج است. اگرچه گزارشات ماهانه پتروشیمی ها نیز نرخ های متفاوتی را رقم زده است اما تحلیلگران نسبت به تداوم نرخ های بالای جهانی اوره بسیار خوش بین هستند. بنا بر داده‌های ICIS اوره (فوب ایران) در هفته اخیر با قیمت 675 دلار معامله شده و رشد 75 دلاری نسبت به هفته قبل داشته است. همچنین نرخ اوره (فوب خلیج فارس، نت بک آمریکا) افزایش 6 دلاری داشته و به 681 دلار رسیده است. از طرفی نرخ اوره (فوب بالتیک) در هفته اخیر 765 دلار ثبت شده و 25 دلار افزایش نسبت به هفته گذشته داشته است. در همین زمینه کانال پتروتحلیل از دلایل رشد قیمت اوره گفت: “با محدودیت صادرات اوره از چین و عدم موفقیت هندوستان در جمع آوری ۲ میلیون تن اوره در آخرین تندر خود، به نظر می رسد بازار اوره همچنان در مسیر افزایش قرار دارد. این در حالی است که تندرهای اوره هندوستان که پیش تر هر ۶ ماه یک بار برگزار می شد، حالا به فاصله ۲ ماه یک بار برگزارمی شود و تقاضا در بازارهای جهانی افزایش یافته است. در بازار ایران هم آخرین قیمت اوره صادراتی ۷۵۰ دلار در هر تن فوب بندرامام خمینی و متعلق به پتروشیمی کرمانشاه در هفته گذشته بوده است. در هفته جاری هم قیمت اوره صادراتی ایران توسط کارگروه نفت و گاز پارسیان ۷۷۰ دلار در هر تن اعلام شده است. با توجه به کاهش عرضه، حجم معاملات این کالا در هفته گذشته پایین بود. خریداران با توجه به جهش های قیمت، دست نگهداشته اند و فروشندگان هم با توجه به چشم انداز صعودی قیمت، عجله ای برای فروش ندارند. قیمت های گاز نیز همچنان برای تولیدکنندگان بالا است و توانایی تولید در ظرفیت کامل را از آنها گرفته است. همچنین انتظار یک زمستان سرد در شمال غرب اروپا از افت قیمت گاز جلوگیری کرده است. محدودیت های صادراتی دولت چین برای محموله های کود از 15 اکتبر اعمال شده است که می تواند روی هند و قیمتها تاثیرگذار باشد. همچنین مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار پتروتحلیل از فروش قیمت اوره صادراتی پتروشیمی کرمانشاه با مقصد ترکیه و با نرخ ۷۵۰ دلار در هر تن فوب بندرامام خمینی خبر داد.” اما نرخ های فروش اوره سازان بخصوص شپدیس پایینتر از متوسط بازار است. مقدار فروش شرکت در شهریور 251 هزار تن بوده که با 33 درصد کاهش، به 170 هزار تن در مهر رسیده است. در ماه جاری 50 هزار تن اوره به موجودی اضافه کرده است که می توانست 500 میلیارد فروش شرکت را بالاتر ببرد. نرخ فروش اوره صادراتی شرکت تنها 9 درصد نسبت به شهریور افزایش داشته اند. تحلیلگران معتقدند که اوره سازان، اوره را با نرخ ۳۷۰ الی ۴۰۰ دلار فروختند که از نرخ های بازار بسیار کمتر است. شاید یک دلیل محافظه کاری اوره سازان به موضوع تحریم ها باز گردد. زمان می تواند این موضوع را شفاف تر کند. نرخ فروش اوره صادراتی خراسان در مهر بیش از ۴۰٪ از نرخ روز فوب کمتر است. فروش مهر ماه اگر چه به خوبی شهریور استثنایی شرکت نیست، اما در قیاس با میانگین ماههای گذشته کماکان مطلوب است. نرخ اوره در مهر ماه تنها 10 درصد بیش از شهریور و 23 درصد بیش از میانگین 6 ماه قبل است. همچنین خراسان اعلام کرده است تاکنون هیچ‌گونه ابلاغی در خصوص تغییر فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک صورت نگرفته است و کماکان معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بر اساس فرمول مصوب قبلی اقدام به محاسبه و ابلاغ نرخ گاز خوراک و سوخت می‌نماید. بنابراین بازار در نرخ های فعلی ارز، انتظار اصلاح نرخ های اوره صادراتی و افزایش سودآوری از اوره سازان را دارد. شائبه فروش گسترده اوراق دولتی در بورس مدتی است باز هم موضوع فروش اوراق دولتی در بازار چالش برانگیز شده است و اعتراضات زیادی را در پی داشته است. در همین زمینه، خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد: “در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی‌سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار ‎اوراق بدهی جدید تأمین شد.” همچنین ندا بشیری، سرپرست معاونت توسعه کسب و کار فرابورس ایران از انجام عملیات بازار باز بانک مرکزی به ارزش حدود 37 هزار میلیارد تومان در جریان معاملات دیروز بازارهای فرابورس خبر داد و عنوان کرد: “دیروز حساب جاری بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در قالب اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی کردند که ارزش این معاملات نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان بود.” این مساله را بارها عنوان نمودیم و شفاف سازی تازه ای نبود. اما اظهارات خاندوزی در خصوص اداره کشور بدون انتشار اوراق واکنشهای زیادی را برانگیخته است. عده از تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که این اوراق غیرمستقیم فروش رفته است. به عبارتی اوراق دولتی به بانکها داده شده و آنها غیر مستقیم دربازار فروخته و تامین مالی کرده و نقدینگی حاصله را به دولت داده اند. در حقیقت یکی از دلایل کسری منابع بین بانکی و افزایش نرخ سود بین بانکی هم می تواند همین باشد. چرا که با افزایش فشار بر بانکها، نقدینگی آنها کاهش یافته است. در حال حاضر نیز فعالان بازار انتقادات بسیاری به عملیات بازار باز بانک مرکزی دارند. این تحلیلگران معتقدند که این عملیات به دلیل تاثیر به سزایی که در رونق و رکود اقتصادی دارد در زمان مقتضی خودش انجام نمی شود. به عبارتی زمانی که بانکها نیاز به نقدینگی دارند بانک مرکزی بجای انبساط، به سمت انقباض رفته است و زمانی که بانکها با منابع مازاد مواجه هستند بانک مرکزی به جای انقباض، به سمت انبساط رفته است. تجزیه تحلیل ها در این خصوص با عنایت به انتشار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در بین تحلیلگران بازار همچنان ادامه دارد. پیش بینی بازار فردا در حال حاضر شاخص کل در محدوده حساسی قرار دارد. شاید حمایتهای صورت گرفته در بازار امروز به همین دلیل باشد اما فشار عرضه ها همچنان در بازار دیده می شد. نکته امیدوار کننده اما در این است که هر چند فشار فروش در بازار وجود دارد اما نمادهای مهم و بنیادی صف فروش خاصی را تشکیل نمی دهند. امروز که بسیاری از این نوع نمادها مثبت بودند اما روز گذشته هم که بازار با فشار فروش نسبتاً سنگینی همراه بود این نوع نمادها تنها اندکی منفی بودند. لذا در بهبود شرایط بازار می توانند کاندیداهای مهمی برای برگشت سریع باشند. بنابراین بازار فروشنده سنگینی ندارد اما همانطور که عنوان شد ابهامات آن مانع ورود جدی خریداران به بازار شده است.

نظرها