گزارش 03 آذر و پیش بینی بازار؛ دلار؛ ناجی بازار؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با کاهشی حدود 1 درصدی به رقم ۱ میلیون و 394 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن اما با حدود نیم درصد کاهش، به رقم 383 هزار واحد رسید. تاثیر در شاخص جم پیلن و خبهمن بیشترین تاثیر مثبت؛ فولاد و شستا بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 4800 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و خگستر داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را شستا و خبهمن داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 240 میلیارد تومان مثبت بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 29.000 تومان و 12.650.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 201 نماد مثبت بودند. از این تعداد 54 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 416 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 99 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش لپارس و بورس بیشترین صف خرید و دپارسح و وسخوز بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 275 میلیارد تومان صف خرید و 370 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها تجلیح و جم پیلن بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و شستا و فسبزوار بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 13.9 میلیون تومان خرید در برابر 14.9 میلیون تومان فروش بوده است. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها معدنی ها و فراکابها بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فلزی ها و هلدینگها بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. شرایط بازار امروز بازار امروز با کم رمق شروع شد اما در ادامه بعضی گروه ها نظیر خودروسازان، فراکابها یا تک سهم های دیگری در صنایع مختلف در گروه های فلزی و پتروشیمی با افزایش تقاضا مواجه شدند. از صف خرید شستا خبری نبود و خودرو و سایپا نیز بار دیگر تعلیق شدند و همچنان بسته ماندند. بنابراین خبهمن و خگستر نقش لیدری را در این گروه ایفا کردند. امروز تحت تاثیر پذیره نویسی تجلیح، شاهد افزایش ارزش معاملات خرد بودیم و بازار پذیرای نقدینگی نسبتاً سنگین حقیقی ها بود. چرا نرخ ارز رشد کرد؟ بازار امروز در شرایطی کم رمق و منفی به پایان رسید که در بازار موازی بورس یعنی بازار ارز، شاهد رشد قیمتها بودیم بطوریکه نرخ ها تا بدین لحظه از 29 هزار تومان نیز فراتر رفته است. با اینکه عده زیادی از تحلیلگران اقتصادی، سفر بی حاصل گروسی، دبیر کل آژانس به ایران را دلیلی مبنی بر افزایش نرخ ارز ارزیابی کردند؛ اما اتفاقات دیگری نیز در این مقوله نقش داشت که شاهد اهمیت کمتری از سفر دبیر کل آژانس به ایران نداشته است. در وهله اول اتفاقات اخیر در ترکیه و سقوط سنگین نرخ ارز این کشور تاثیر به سزایی افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی ارز امروز داشته است. اینک با شکست مقاومت ارز در 28500 تومان، راه برای رشد نرخ تا سقف های قبلی هموار شده است. نمودار از کانال ریتم بازار می باشد اخیراً اخباری مبنی بر آزادسازی منابع ارزی داشتیم که رشد نرخ ها را از محدوده 28500 متوقف کرد و دلار را دچار اصلاح نمود. اما اینک از این نقاط عبور کرده ایم. تحلیلگران تکنیکال از تقسیم قیمت سکه به (دلار به لیر) و مقایسه آن با نمودار سکه به ریال به نتایج جالبی دست پیدا کرده اند. این نمودار به شکل عجیبی وابستگی ارزهای دو کشور را به یکدیگر البته با یک تاخیر فاز نشان می دهد. اقتصاد ایران و همسایگان ایران ارتباط بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بنابراین بخش بزرگی از رشد دلار در ایران ناشی از کاهش ارزش لیر می باشد. قیمت هر لیر ترکیه در برابر دلار برای اولین بار از سطح 12.7 فراتر رفت. در باب چرایی این کاهش ارزش لیر حرف و حدیثها بسیار است و در این نوشتار نمی گنجد اما یکی از دلایل سقوط لیر ترکیه، بدهی خارجی بسیار بالای این کشور است. هر چند عده ای متوهم عنوان می کنند لیر در ترکیه با خواست دولت این کشور در حال کاهش ارزش است و هدف دولت این کشور جذب سرمایه های خارجی و افزایش صادرات است. نمودار از کانال فرشید یوسف پور، تحلیلگر بازار سرمایه می باشد اما موضوع بعدی و دلیل دیگری که برای رشد رخ ارز در ایران می توان عنوان نمود به موضوع شروع فصل سرما و قطعی گاز صنایع می توان ارتباط داد. قطعی گاز صنایع بخصوص پتروشیمی ها باعث کاهش تولید و صادرات پتروشیمی خواهد شد. این اتفاق علاوه بر افزایش نرخ محصولات در داخل به دلیل کمبودها، به روند ورود ارز به کشور لطمه های جدی خواهد زد. مشابه این اتفاق را در فصل تابستان نیز تجربه کردیم. در همین زمینه امروز احمد مهدوی ابهری، رئیس انجمن صنایع پتروشیمی، در ارتباط تلفنی با شبکه خبر گفت: “گاز را برای خوراک پتروشیمی‌ها لازم داریم و در صورت قطعی گاز، فقط از نظر سوخت، ضربه نمی‌خوریم بلکه خوراک لازم را هم نخواهیم داشت. این موضوع به صادرات و ارز آوری کشور لطمه می‌زند. همه دنیا به صنایع اهمیت می‌دهند تا تولید آن قطع نشود، اما در کشورمان، برعکس است و کسانی که این پیش بینی‌ها را نکردند باید پاسخگو باشند. بر اساس قانون اگر به صورت غیر مترقبه، خوراک پتروشیمی‌ها را قطع کنند دولت باید خسارت پرداخت کند، اما متاسفانه هیچ وقت این خسارت را پرداخت نکرده است. اگر دوباره این کار انجام شود از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهیم.” همچنین طبق ادعای انجمن صنفی سیمان گاز 17 شرکت کاملاً قطع شده و برخی از واحدها هم با محدودیت گاز مواجه شده اند. بسیاری از سیمانی ها مازوت را جایگزین گاز کرده اند. با توجه به افزایش بهای تمام شده ناشی از سوخت مازوت به دلیل افزایش هزینه حمل، قطعاً شاهد افزایش قیمت سیمان طی روزهای آینده خواهیم بود. پیش بینی بازار بازار امروز توجه خاصی به خودروسازان داشت. اگرچه بازار نسبتاً بی رمق و منفی بود، اما رشد خودروسازان در غیاب بزرگان آن سبب القاء جو مثبت با سایر گروه های بازار شد. بررسی نمادها و صنایع افزایش حجم و ارزش معاملات را نشان می داد. البته بخشی از رشد ارزش معاملات، ناشی از پذیره نویسی تجلیح در بازار بود اما به طور کلی افزایش ارزش معاملات محسوس بود. این اتفاق خوبی برای بازار بود و می توان رشد نرخ ارز را به عنوان یک موتور محرک رشد ارزش معاملات بازار ارزیابی کرد. این شرایط قطعاً باعث خواهد شد تا هفته آینده معاملات مثبت تر و بهتری داشته باشیم و تقاضا می تواند به اردوی صادراتی ها باز گردد. در نمادهای ریالی از جمله خودروسازان نیز تقاضا می تواند تداوم داشته باشد. این گروه در انتظار نتایج جلسه امروز سازمان حمایت در خصوص اعلام افزایش نرخ ها هستند. بازار همچنین در حال تجزیه و تحلیل گزارش ماهانه شرکتهاست که در حال ارسال به کدال می باشد.

نظرها