گزارش 10 آذر و پیش بینی بازار؛ برای دومین بار؛ کمترین ارزش معاملات خرد در شش ماه اخیر؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با کاهشی حدود 1 و نیم درصدی به رقم ۱ میلیون و 340 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز با همین میزان کاهش، به رقم 367 هزار واحد رسید. تاثیر در شاخص شنفت و وتجارت بیشترین تاثیر مثبت؛ فارس و شپدیس بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 3100 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و فولاد داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را شستا و فولاد داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 440 میلیارد تومان منفی بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 29.250 تومان و 12.635.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 125 نماد مثبت بودند. از این تعداد 36 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 496 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 167 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش دایران و شفا بیشترین صف خرید و سمگا و وبرق بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 141 میلیارد تومان صف خرید و 396 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها وگردش و شبصیر بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فسبزوار و شستا بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 13.7 میلیون تومان خرید در برابر 17.4 میلیون تومان فروش بوده است. شرایط بازار امروز همچنان نوسانات کاهشی در بازار امروز نیز به چشم می خورد. اینک، رکود بیش از هر زمان دیگری در بازار وجود دارد و در معاملات امروز، باز هم رکورد کمترین ارزش معاملات خرد سهام در 6 ماه گذشته شکسته شد این برای دومین بار بود که در هفته جاری این رکورد شکسته می شد. بنابراین خود این اتفاق نیز یک رکورد محسوب می شد؛ که نشان دهنده تداوم رکود در بازار است. امروز شیب خروج نقدینگی حقیقی ها نیز بیشتر شد. از تحرکات مثبت بانکها آنچنان خبری نبود و تنها رنج های مثبتی در بعضی تک سهم ها در گروه های کوچکتر بازار از جمله لاستیکی ها و غذایی ها و … دیده می شد. رشد نقدینگی و پایه پولی در نقطه خطر/ دولت؛ متهم اصلی رشد نقدینگی بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال 1400 به حدود 4227.5 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال 1399 معادل 21.6 درصد رشد یافته است. نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1400 به 42.8 درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مهرماه نسبت به پایان شهریور حدود 4 درصد رشد کرده است. از جمله دلایل اصلی افزایش پایه در مهر ماه رشد 8.5 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و 6.6 درصدی رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. در این گزارش اطلاعاتی از جز سوم پایه پولی یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی ارائه نگردیده است. هر چند که بانک مرکزی اعلام کرده که بخشی از این رشد تحت تاثیر فرآیند حسابداری بوده است اما بیش از هر چیز به نظر می رسد این رشد نقدینگی ناشی از تگناهای مالی دولت به واسطه کسری بودجه دولت و فشار بر بانکها و نهایتاً اسقراض بانکها از بانک مرکزی باشد. در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است. این در حالی است که سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰، هشت میلیارد تومان در نظر گرفته شده ‌بود. رشد ماهانه نقدینگی؛ نمودار از همفکران نوسانات شدید در بازارهای جهانی پس از اینکه جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا در سخنان خود در کنگره گفت که تیپرینگ می تواند چند ماه زودتر تمام شود و اعلام کرد دیگر نمی توان تورم را گذرا نامید. دلار به شدت پر تقاضا شد و در مقابل سایر ارز ها افزایش داشت. پاول گفت، فدرال رزرو این موضوع را به بحث خواهد گذاشت که آیا می توان خرید اوراق قرضه را در ماه دسامبر یعنی چند ماه زودتر از زمان مورد انتظار قبلی پایان داد و اینکه کلمه “گذرا” دیگر توصیف مناسبی برای بیان ماهیت تورم فعلی نیست. ریچارد کلاریدا معاون فدرال رزرو گفت، مقام های بانک مرکزی امریکا از رسیدن نرخ تورم به بالای 2 درصد خوشنود نیستند و از این رو پایین آوردن نرخ تورم یکی از اهداف مهم آنها به شمار می رود. کاهش اقدامات محرک مالی و بالا رفتن نرخ بهره سبب افزایش سوددهی اوراق قرضه دولتی شده است. در این شرایط شاخص های سهامی و نفت نیز وارد موج نزولی شدند. نفت خام و کامودیتی ها امروز توانستند بخش بزرگی از این نوسانات را پس بگیرند اما التهاب در بازارها همچنان به چشم می خورد. بازار همچنان به دنبال نشانه هایی از هرگونه تاثیر شیوع سویه اومیکرون بر میزان تقاضاست. کاترین مان سیاست گذار بانک مرکزی انگلیس هم روز سه شنبه گفت، سویه جدید اومیکرون می تواند به اعتماد مصرف کنندگان آسیب بزند و این موجب تضعیف ترمیم اقتصادی خواهد گشت. در حالی که دولت ها و دانشمندان در تلاش اند میزان مصونیت ایجاد شده در برابر سویه اومیکرون توسط واکسن های فعلی را تعیین کنند، سازمان بهداشت جهانی به کشورهای جهان نسبت به وضع ممنوعیت های کلی مسافرتی جهت جلوگیری از ورود سویه جدید هشدار داده است. اوراق بدهی دولت بدون خریدار ماند روز گذشته شاهد عرضه ۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اوراق دولتی بودیم که در این مرحله تنها ۷۵۸ میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه فروخته شد و هیچ بانکی در حراج اوراق بدهی این هفته شرکت نکرد. هفته گذشته نیز دولت نتوانست بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی بفروش برساند. میزان فروش اوراق از ابتدای سال جاری تا بحال حاکی از کاهش بیش از ۳۶ درصدی فروش اوراق بدهی امسال است. این در شرایطی است که کسری بودجه امسال به طور محسوسی افزایش یافته است. پیش بینی بازار فردا بازار سهام امروز بیش از پیش به محدوده های حمایتی در نقاط 1 میلیون و 340 هزار واحدی نزدیک شد. این نقاط نزدیک به میانگین های متحرک 200 روزه است. از طرفی بعضی از اندیکاتورهای شاخص نیز در محدوده اشباع فروش قرار گرفتند. بنابراین احتمال مثبت شدن بازار در هفته آینده بیش از منفی شدن آن است. اگر چه تعداد دیگری از اندیکاتورها محدوده های حمایتی خود را شکسته اند. بنابراین افراد ریسک گریزی که قصد ورود به بازار را دارند می توانند صبر بیشتری داشته باشند تا شرایط بازار به استحکام بیشتری برسد. برخی شواهد و قرائن نیز نشان دهنده عزم جدی دولت در افزایش نرخ گاز صنایع است. اگر اتفاقات مثبتی نظیر حذف قیمتگذاری دستوری، به واسطه افزایش یا حذف نرخ دلار نیمایی در محاسبات پایه، عملی شود یا اینکه سرنوشت قیمتگذاری خودروسازان نیز از دست سازمان حمایت خارج شود، بهترین حمایت از بازار خواهد بود و بازار می تواند به خوبی اثرات منفی افزایش نرخ حاملها را کاور نماید.

نظرها