گزارش 28 آذر و پیش بینی بازار فردا؛ بازگشت خرسها؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با کاهشی حدود 1 درصدی به رقم ۱ میلیون و 291 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز حدوداً با همین میزان کاهش به رقم 343 هزار واحد تنزل کرد. تاثیر در شاخص فارس و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت؛ فولاد و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 2700 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را کالا و پالایش داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را کالا و خودرو داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 400 میلیارد تومان منفی بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 29.900 تومان و 13.045.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 120 نماد مثبت بودند. از این تعداد 38 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 498 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 167 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش تپکو و خاور بیشترین صف خرید و دپارسح و وبرق بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 118 میلیارد تومان صف خرید و 504 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها انرژی3 و شپدیس بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و بپاس و بمپنا بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 11.6 میلیون تومان خرید در برابر 17 میلیون تومان فروش بوده است. صنایع با بیشترین ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ه فراکابها و هتل و رستوران بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فلزی ها و پتروشیمی ها بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند. شرایط بازار امروز بازار سهام امروز باز هم کاهش یافت و تقریباً تمام مثبتهای روز قبل را پس گرفت. به تدریج موجی از عرضه ها کلیت بازار را فرا گرفت و تمایزی در عرضه ها بین سهام کوچک و بزرگ در این زمینه وجود نداشت. این در شرایطی بود که روز گذشته تعداد متنابهی از نمادهای بازار خریداران بسیار جدی داشت. باز هم صف فروش خودرو عامل مهمی در القاء جو منفی به کلیت بازار داشت. امروز شیب خروج نقدینگی حقیقی ها باز هم افزایش یافت و درآمد ثابتها بار دیگر پذیرای بخشی از نقدینگی خارج شده از بازار بودند. در این بین اما روز گذشته میانگین نرخ سود بدون ریسک اسناد خزانه اسلامی به 25.3% رسیده و بازهم رکورد جدیدی ثبت کرد. این اتفاق در شرایطی رخ می داد که نرخ سود بین بانکی کاهش یافته بود. نمودار نرخ سود بدون ریسک و شاخص کل؛ نمودار از شناسایی تحرکات خاندوزی و رسانه ملی صحبت‌های شب گذشته وزیر اقتصاد، یکی از مهم‌ترین معیار برای معاملات سهامداران در بازار امروز بود. در مهمترین اظهارات ایشان که به نوعی به بازار سرمایه مرتبط است آمده است: “در بودجه 1401 دیگر شاهد رانت ارزی 4200 نخواهیم بود و هر حمایتی باید معطوف به مصرف کننده باشد که هزینه فرصت تولید کالاهای اساسی هم در داخل پایین بیاید و رونق تولید داخلی این کالاها شکل بگیرد. کاهش 5 واحد درصدی مالیات بر شرکتهای تولیدی، حذف ارز ترجیحی و حذف برخی قیمت گذاری های دستوری و حمایت ویژه از صندوق تثبیت بازار از جمله مهمترین تصمیماتی بود که در بسته اول برای کمک به بورس در بودجه مورد توجه قرار گرفت. فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن تغییری نخواهد کرد و صرفا پیش بینی از تحقق درآمدها که ناشی از پیش بینی استخراج بیشتر است، افزایش یافته است. نرخ خوراک و سوخت با فرمول معیوبی محاسبه می شود و مورد نقد بنده قرار دارد اما برای همین فرمول معیوب نیز سقف مشخصی جهت محاسبه نرخ خوراک و سوخت وجود دارد، فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیرتر می کند که در ستاد اقتصادی دولت بر اساس تصمیم این ستاد این نرخ ها دقیق تعیین خواهند شد.” خ اندوزی در رسانه ملی؛ عکس از رسانه ها کاهش دوباره نرخ ارز نرخ ارز بار دیگر به زیر سطح 30 هزار تومانی نفوذ کرد و شاید بتوان بخشی از فشار فروش در بازار امروز را خصوصاً در نمادهای صادراتی از این بابت ارزیابی نمود. شرایط تکنیکی دلار در مسیر ریزش، نشان می دهد حمایتهای اول و دوم در سطوح 29200 و 28500 تومان قرار دارند. البته نرخ ارز تا بدین لحظه حتی این مقدار نیز اصلاح نکرد و بار دیگر به سطوح بالاتر از 30 هزار تومان بازگشت. نرخ ارز نیز به شدت به اخبار مذاکرات وابسته است و با خبر موافقت ایران با نصب دوربین های نظارتی آژانس در سایت تسا کرج، بار دیگر مسیر اصلاحی را در پیش گرفت. تحلیلگران معتقدند که سطوح 31 تا 32 هزار تومانی ارز مقاومتی بسیار جدی بر سر راه رشد نرخ هاست و شکستن آنها در شرایط فعلی، تنها با اخباری نظیر شکست قطعی مذاکرات یا ارسال پرونده ایران به شورای امنیت ممکن است. تح لیل تکنیکال دلار؛ نمودار از smbroker پیش بینی بازار فردا باز هم بازار انتظاراتی برای خودش رقم زد که تحقق نیافت بنابراین با تشدید عرضه ها، به ورطه منفی فرو رفت. بازار انتظار داشت روز گذشته وزیر اقتصاد برنامه های حمایتی جدی برای بورس داشته باشد و از تغییر فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها سخن به میان آورد اما این اتفاق رخ نداد. بنابراین این مورد در حال حاضر یک مطالبه بسیار جدی فعالان بازار از تیم اقتصادی دولت است. در این بین ضد و نقیض ها در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد جو عمومی و روانی بازار را تا حدی به هم زد. هر چند استیضاح وزیر در شرایط فعلی شاید به نوعی به نفع بازار باشد اما به نظر می رسد بهتر است همین وزیر فعلی را مطالبه گر کنیم و تغییرات این چنینی در شرایط فعلی به نفع بازار نیست. چرا که تا توجیه کردن وزیر جدید شاید ره صد ساله دیگری نیاز باشد. به نظر می رسد می توان به تغییرات مثبت بودجه امیدوار بود. قرار است مصوبات 10 بندی وزیر در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شود. به عقیده برخی از فعالان بازار سهام تردید وزیر اقتصاد در اعلام اخبار و این موضوع که هنوز هم موارد اعلامی مانند اعلام سقف برای نرخ سوخت و خوراک یا موارد مشابه به تصویب نرسیده است فشار فروش را در سهام افزایش داده است. ترس فعالان از تغییرات دقیقه نودی سبب چنین رفتاری شده است. شایعاتی از سقف ارزی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها نیز مطرح است. به هر حال ابهامات در این زمینه مطرح است و حتی خود وزیر اقتصاد نیز اطمینانی از گفته های خودش ندارد و این از صحبتهای دیشب وزیر قابل استنباط بود. لذا یک انتقادت جدی فعالان بازار نسبت به اعلام زود هنگام یا نمایش تلویزیونی وزیر در خصوص دست آوردهای ایشان در این بود که احتمالاً ایشان قصد تاثیرگذاری بر افکار عمومی را به جهت جلوگیری از استیضاح احتمالی خودش داشته است. البته چنین استیضاحی هم ظاهراً قطعی نیست اما مطرح شدن شایعات آن نشان می دهد که ممکن است داستانی در پیش باشد. شاید انتشار نامه ای در خصوص ممنوعیت ارائه پیشنهاد تغییر در لایحه بودجه توسط وزارتخانه‌ها سبب تشکیک فعالان بازار در خصوص پایداری بندهای بحث برانگیز بودجه باشد. اما باید گفت چنین نامه ای همه ساله به جهت وحدت رویه، توسط دولت منتشر می شود و اختصاص به بودجه امسال ندارد. از طرفی این بخشنامه برای ممنوعیت افزایش سقف بودجه است و ارتباطی با تغییرات جزییات آن ندارد. به عبارتی بر اساس این بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، هرگونه لابی و رایزنی وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی در مجلس برای افزایش بودجه در لایحه بودجه سال آینده کل کشور ممنوع شد. به هر حال شرایط بازار امروز نشان داد که فردا نیز قطعاً بازار با فشار فروش آغاز خواهد کرد. همچنان نیاز به شوک درمانی به صورت جدی در بازار وجود دارد. اما از منظر تکنیکال، تا مادامیکه سطوح 1 میلیون و 280 هزار واحدی (کمی بالاتر یا پایینتر) به پایین شکسته نشود همچنان امیدها نسبت به برگشت بازار زنده است. بنابراین باز هم روزهای آتی روزهای حساسی خواهد بود و انتشار اخباری در خصوص تغییرات مثبت بودجه، می تواند شوک درمانی مد نظر باشد. البته این نکته را باید گوشزد کرد که واکنش بازار به بودجه بسیار تند بود و این بودجه به هر حال نکات مثبتی هم داشت و حتی بازار نیز در سطوح ارزندگی قرار دارد اما بحران نقدینگی در بازار که بیش از هر چیز ناشی از بی اعتمادی گسترده است به این سادگی ها از بازار رخت بر نمی بندد.

نظرها