گزارش 26 دی و پیش بینی بازار؛ روز ظهور حمایتها؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با کاهشی حدود 1 درصدی در رقم ۱ میلیون و 310 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط در رقم 346 هزار واحد قرار گرفت. تاثیر در شاخص پارس و شبریز بیشترین تاثیر مثبت؛ شپدیس و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 2200 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و خودرو داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را شتران و خودرو داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 400 میلیارد تومان “منفی” بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 27.470 تومان و 12.310.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 160 نماد مثبت بودند. از این تعداد 51 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 470 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 112 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش وسالت و کمنگنز بیشترین صف خرید و وشمال و وسخوز بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 90 میلیارد تومان صف خرید و 293 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها تاصیکو و کیمیاتک بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و سمگا و بپاس بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 12.1 میلیون تومان خرید در برابر 15.9 میلیون تومان فروش بوده است. شرایط بازار امروز بازار سهام امروز کاهش دیگری را تجربه کرد اما روند کاهش قیمتها و شاخصها نسبت به روز قبل با شیب ملایمتری همراه بود و در ساعات پایانی بازار با ثبات بود و شاهد تقویت تقاضا در بعضی گروه ها و نمادها از جمله کوچکترها بودیم. از جمله گروه کوچک کاشی و سرامیک تماماً سبز بودند. در این بین تقاضا در خودروسازان نیز تقویت شد. معاملات در بزرگترها نیز عمدتاً متمایل به منفی بود. اما با اینکه ارزش معاملات خرد نسبت به روز قبل تغییر خاصی نداشت اما شیب خروج نقدینگی حقیقی ها بیشتر شد. محصولات شیمیایی، بیشترین خروج پول حقیقی را در بین صنایع ثبت کرد. در این بین تقاضا در درآمدثابتها بیشتر شد و این گروه از همان لحظات ابتدایی بازار با افزایش تقاضا و تراز مثبت همراه بودند. این مساله نشان دهنده نیت قاطع برخی سرمایه گذاران برای خروج از بازار و سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت می تواند قلمداد گردد. امروز قدرت خریداران حقیقی این صندوق‌ها بیش از دو برابر فروشندگان آنها بود. بنابراین امروز یکی از بدترین نسبتهای خروج پول به ارزش معاملات خرد سهام در بازار رقم خورد. روز گذشته از بیت کوین و اوراق با درآمد ثابت به عنوان دو مقصد مهم نقدینگی خروجی از بورس یاد کردیم اما اینک آمارهایی عجیب از خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان شنیده می شود که قطعاً بخشی از این، نقدینگی خروجی از بازار سرمایه است. آمارهای بانک مرکزی در خصوص تشدید خروج سرمایه نیز تایید کننده این مطلب است. طی 6 ماهه سال جاری رقم خروج سرمایه 6.3 میلیارد دلار بوده است که بیشتر از رقم آن در کل سال 1399 است. قطعاً با این روند امسال حدود 12 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور خواهیم داشت. اقتصاددانان معتقدند که شرایط فعلی اقتصاد به شکلی است که حتی با احیای دوباره برجام نیز بعید است خروج سرمایه از کشور متوقف شود و ممکن است تنها شیب آن کاهش یابد. در حال حاضر امنیت سرمایه گذاری، وابسته به اصلاحاتی جدی در ساختارهای اقتصادی کشور است که رفع تحریم ها تنها یکی از مهره های این پازل پیچیده است. نهایتاً اینکه امروز و در اتفاقی دیگر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی با کاهش 606 ریالی نسبت به هفته قبل؛ به نرخ 247,055 ریال اعلام شد. نمودار حساب سرمایه؛ از کوشکی نمودار حساب سرمایه بلندمدت؛ از کاظم نادرعلی خرید ملک در ترکیه؛ مقصد جدی نقدینگی گزارش جدید مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی ۱۰ هزار و ۵۶ واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. ایرانی‌ها در ماه دسامبر با خرید ۱۴۶۲ واحد مسکن، رکورد تاریخی خرید ماهانه مسکن توسط خارجی‌ها را شکسته‌اند. بعد از ایران، شهروندان عراق، روسیه، افغانستان و آلمان بیشترین شمار خرید مسکن در ترکیه را داشته‌اند. آمارهای بانک مرکزی ترکیه همچنین نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه املاک این کشور طی سال گذشته ۵.۱ میلیارد دلار بوده است. پارسال در مجموع بیش از ۵۹ هزار واحد مسکن در ترکیه به شهروندان خارجی فروخته شد که ۴۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است و یک رکورد جدید محسوب می‌شود. تحقیقات نشان می دهد که گزارشهایی که جسته و گریخته در خصوص تبعات خرید ملک در ترکیه و فروش آن به زیر قیمت منتشر می شود از صحت برخوردار نیست و تنها نکته منفی خرید ملک در ترکیه عدم صدور ویزای اقامت برای بار دوم است. به عبارتی برای یک ملک، تنها یک ویزای اقامت صادر می شود بنابراین جذابیت معامله چنین ملکی فقط برای ترکیه ای ها خواهد بود؛ لذا خارجی هایی که خواهان اقامت هستند، مجدداً آن ملک را نخواهند خرید. واضح است که در این شرایط ممکن است فروش ملک مورد نظر مدت زمان بیشتری طول بکشد. بر طبق آخرین گزارشها و قوانین، خرید ملک در ترکیه اگر بر مبنای اخذ اقامت باشد، با محدودیت سه تا پنج ساله روبرو است و فرد نمی‌تواند در این بازه زمانی، ملک خود را به فروش بگذارد، مگر آنکه مالیات آن را به دولت بپردازد. اما اگر خرید ملک به‌عنوان سرمایه‌گذاری عادی باشد با هیچ محدودیتی روبرو نیست. آمار خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه؛ نمودار از بورسان پیش بینی بازار همچنان فضای رکودی در معاملات و بازار به چشم می خورد و بازار میلی به صعود ندارد. تحرکاتی جدی در برخی نمادهای تاثیرگذار نظیر خودرویی ها و بانکی ها دیده می شد که از جانب حقوقی ها صورت می گرفت. ممکن است صندوق توسعه بار دیگر در این نمادها به جهت حمایت از بازار فعال شده باشد. البته رفتار حقوقی ها امروز کاملاً حمایتی نبود و در بعضی نمادها نظیر فولاد حقوقی فروشنده نیز بوده است. به هر حال با توجه به شرایط فعلی بازار، تنها امید بازار به صعود را می توان از جانب حمایت حقوقی های بزرگ انتظار داشت. اگر این حقوقی ها اراده کنند و چند روز بازار را مثبت نگه دارند می توان انتظار داشت تا به تدریج حقیقی ها نیز نسبت به فروش سهام تجدید نظر کنند و حتی آنهایی که از بازار خارج شده اند به بازار بازگردند. روند با ثبات، مهمترین انگیزه را برای حقیقی ها به جهت ماندن در بازار یا ورود به بازار ایجاد می کند. به هر حال تنگناهای نقدینگی در این حقوق یها نیز دیده می شود و اینک صندوق های مشترک سرمایه گذاری، نیز ممکن است تحت فشار ابطال ها باشند. قدرت تسهیلات دهی بانکها نیز به شدت افول کرده است. این مساله به خوبی از قفل شدن روند تسهیلات دهی بانکها قابل استنباط است و برخی گزارشهای غیررسمی نیز بر آن تایید می زند. بانکهایی که هر چه منابع در دست داشتند، اخیراً به سمت اوراق دولتی هدایت نمودند و حال با کسری و بحران نقدینگی مواجه اند. به هر حال حساسیت بازار در نزدیکی با محدوده های حمایتی بالا رفته است. بعضی گروه ها و نمادها نیز به اشباع فروش رسیده اند و تقاضا می تواند در آنها تقویت شود. به عنوان مثال پتروشیمی پارس الگوی اصلاحی خودش را زودتر از شاخص تکمیل کرد و امروز نوسانات مثبتی را به ثبت رساند. به طور کلی با توجه به نقاط حمایتی بازار در مرز روانی 1 میلیون و 300 هزار واحدی و تحرکاتی که در بازار در اواخر وقت دیده می شد و اراده ای که از جانب حقوقی ها برای حمایت از بازار وجود دارد به نظر می رسد فردا بتوانیم نوسانات مثبتی را در شاخص و کلیت بازار ببینیم. خصوصاً اینکه فردا مصادف است با بازگشایی بازارهای جهانی و تداوم نوسانات مثبت در این بازارها می تواند بر بازار ما نیز تاثیر بگذارد.

نظرها