گزارش 27 بهمن و پیش بینی بازار؛ توجه به کوچکترها؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با کاهشی جزئی در رقم ۱ میلیون و 282 هزار واحدی بود. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط، در رقم 325 هزار واحد بود. تاثیر در شاخص ومعادن و نوری بیشترین تاثیر مثبت؛ شتران و خودرو بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 2500 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و فملی داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را فسبزوار و خودرو داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 340 میلیارد تومان “منفی” بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 26.820 تومان و 12.145.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 260 نماد مثبت بودند. از این تعداد 92 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 381 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 81 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش وسالت و واحصا بیشترین صف خرید و غدشت و وسخوز بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 203 میلیارد تومان صف خرید و 193 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها تجلی و سپید بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و فملی و فزر بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 12.5 میلیون تومان خرید در برابر 12.3 میلیون تومان فروش بوده است. شرایط بازار امروز بازار امروز رفتاری نوسانی داشت. دو فراز و فرود را در بازار شاهد بودیم. اما به طور کلی بازاری رکوردی و متمایل به منفی را سپری کردیم. توجه بازار به کوچکترها بیشتر بود و بزرگترها عموماً پر عرضه بودند. در بزرگترها برخی نمادها در گروه های معدنی و پتروشیمی پرتقاضا بودند و در کوچکترها هم دو گروه کوچک قندی و داروئی از تقاضای بیشتری برخوردار بودند. پالایشگاه ها، خودروسازان و فلزی ها نیز پرعرضه بودند. روز گذشته برخی نمادها از جمله شستا با اِعمال سهام در پرتفوها مواجه شدند. اما این بازگشایی به روز دیگری موکول شد. کاهش 10 درصدی سنگ آهن در شانگهای پس از آنکه با رسیدن به بیش از 150 دلار در تن، توجه مقامات چین را به خود جلب کرده بود؛ رقم خورد. سنگ آهن از میانه نوامبر با جهش ۶۰ درصدی به بیش از ۱۵۰ دلار در هر تن نیز رسید و همین باعث شد تا قانون‌گذاران چینی وارد میدان شوند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بازارهای نفت نسبت به یک ماه گذشته فشرده‌تر هستند. احتمال بازیابی ذخایر جهانی نفت در این سه ماه ضعیف است. بازارهای نفت به تنش‌زدایی روسیه واکنش نشان می‌دهند، اما به‌نظر می‌رسد این کاهش موقتی است. آژانس بین‌المللی انرژی بار دیگر از اوپک پلاس خواست تا تولید نفت خام را سریع‌تر افزایش دهد. در همین زمینه، کلودیو گالیمبرتی، معاون ارشد Rystad Energy در گزارش روزانه بازار نفت گفت: “به دلیل اخبار کاهش تنش روسیه در مرز اوکراین، بازارهای نفت طی یک واکنش هیجانی و سریع خودشان را باختند. ادعای روسیه مبنی بر خروج نسبی نیروها از مرز اوکراین، فشار تنش‌ها بر بازار را اندکی کاهش داده است، اما خطر جنگ همچنان ادامه دارد، به ویژه با توجه به اینکه روسیه به مانورهای نظامی در مقیاس بزرگ در منطقه ادامه خواهد داد. وارونگی (backwardation) نفت برنت (تفاوت بین قیمت قراردادهای آتی برای تحویل فوری در مقابل قیمت‌های تحویل در آینده) در بالاترین سطح در یک دهه گذشته قرار دارد که نشان از احتمال کاهش بیشتر عرضه نفت است. آژانس بین‌المللی انرژی اخیراً اعداد تقاضای پیش بینی شده خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.” در دیگر اتفاقات بازارهای جهانی، بعد از انتشار داده های تورمی اقتصاد آمریکا در روز پنجشنبه، انتظارات بازار برای تغییرات نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو تغییر قابل توجهی داشت. در حالی که قبل از انتشار داده های، انتظار برای افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره حدود 70 درصد و برای افزایش 0.5 درصد حدود 30 درصد بود، بعد از اینکه تورم آمریکا بیش از انتظارات بازار منتشر شد، احتمال افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره با جهش قابل توجه به 54 درصد رسید. نهایتاً اینکه مجوز موافقت اصولی اولین صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات (REITs) صادر شد. سازمان بورس رویه جدید و سرعت بالایی را در صدور مجوزها در پیش گرفته که باعث شد پس از تلاش‎های بسیار این صندوق با سرمایه اولیه یک هزار میلیارد تومان در شرکت سبد گردان سهم آشنا مجوز بگیرد. کاهش قیمت جهانی سنگ آهن پس از یک دوره رشد مداوم ک اهش قیمت نفت خام برنت پس از گمانه ها در خصوص عقب نشینی روسیه از مرزهای اوکراین پیش بینی بازار بازار امروز بیش از هر چیز تحت تاثیرِ قرار گرفتن در بین دو روز تعطیل، کم رمق بود. اما اخبار مذاکرات، شدیداً بازار را تحت تاثیر قرار داده بود. بازار تکلیف خود را با مذاکرات نمی داند. رفتار نرخ ارز نیز کم نوسان و در فاز انتظار بود. بازار نیز فروشنده ندارد اما خریدار جدی هم ندارد. خروج نقدینگی حقیقی ها نیز همچنان وجود دارد و در روزهای مثبت تنها شیب خروج کمتر می شود و عموماً مثبتهای پر عرضه ای را شاهد هستیم لذا بازار، در روز بعد عقب نشینی می کند. سرانه خرید و فروش نیز متعادل باقی مانده است. همه اینها نشانه های رکود و انتظار است. هرچه به انتهای سال نزدیکتر می شویم ترس از فروش حقوقی های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی جهت پرداخت عیدی و مطالبات در سهام دلاری، حقیقیها را بسمت سهام کوچکتر سوق می دهد. ترس از کاهش هیجانی نرخ ارز تحت تاثیر حصول توافق نیز در حقیقی ها وجود دارد. امروز توئیت شمخانی نشان داد که مذاکرات گره هایی جدی دارد. از توئیت چند نکته قابل استنباط است. احتمالاً در ازای بازگشت به برجام از ایران خواسته شده بپذیرد که مذاکرات فرابرجامی داشته باشد. مذاکراتی در خصوص موشکی و منطقه ای می تواند خواسته آنها باشد. به احتمال قوی تنها احتمال نیز همین است. ایران هم حداقل در ظاهر مخالف نیست اما منوط به خوش عهدی و عمل درست اروپا یعنی همان همان گارانتی و راستی آزمایی برجام) نموده است. به نظر می رسد شمخانی نقش پلیس بد را بازی می کند و تقاضاهای حداکثری ایران را مطرح می نماید. اوباما هم برجام را قدم اول برای رفع اختلاف ها دانست. در ابتدا هم چراغ سبزی نشان داده شد ولی بعد از برجام گفته شد که برجام دو و سه و … ممنوع است. ترامپ هم با تیپ شخصیتی خاصی که داشت گفت توافق بشرطی که همه مذاکرات یکجا انجام شود می تواند باشد. اما این بازی به قدری بازیگر بین المللی و منطقه ای دارد که پیش بینی خیلی سخت است. سفر مسئولان اسرائیلی به وین نیز حساسیت برانگیز بود. عده ای حصول توافق را با نگرانی اسرائیل و سفر آنها به وین مرتبط دانستند. بلومبرگ نیز به نقل مقام‌های آگاه نوشت مقام‌های شرکت ملی نفت ایران با دستکم دو پالایشگاه کره جنوبی برای بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار در حال مذاکره ‌اند.

نظرها