گزارش 07 اسفند و پیش بینی بازار؛ ریالی ها در کُما؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با کاهش حدود نیم درصدی به رقم ۱ میلیون و 282 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط، در رقم 329 هزار واحد بود. تاثیر در شاخص شپدیس و نوری بیشترین تاثیر مثبت؛ فولاد و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 2600 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را پالایش و خودرو داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را خودرو و خساپا داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 240 میلیارد تومان “منفی” بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 25.980 تومان و 11.970.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 258 نماد مثبت بودند. از این تعداد 82 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 370 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 104 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش وسالت و وبرق بیشترین صف خرید و غدشت و خودرو بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 227 میلیارد تومان صف خرید و 199 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها آریان و شپدیس بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و وبملت و تجلی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 15.5 میلیون تومان خرید در برابر 12.8 میلیون تومان فروش بوده است. شرایط بازار امروز بازار امروز شرایط خاصی را تجربه کرد و منفی شد. چندین نوسان و عرضه کلیت بازار را در نوردید. فشار فروش چندین بار و حتی در اواخر وقت وجود داشت. بسیاری از صنایع بخصوص صنایع ریالی بازار از جمله خودروسازان و بانکها تحت تاثیر این عرضه ها قرار گرفتند. در مقابل برخی گروه های کوچکتر و صنایع دلاری از جمله اوره سازان در گروه پتروشیمی، با افزایش تقاضا مواجه شدند. رشد قیمتهای جهانی بخصوص قیمت مشتقات نفتی تحت تاثیر بحران اوکراین تاثیر به سزایی در این افزایش تقاضا داشت. اوره فوب خلیج فارس در سررسید های مارس با پرواز 200 دلاری به بالای 800 دلار رسیده است. شاخص قیمت اوره در ناحیه NewOrlean آمریکا این هفته 30%+ پرواز کرده که بالاترین جهش قیمت 45 سال اخیر است. همچنین رکورد تاریخی شاخص جهانی قیمت کالاهای کشاورزی در اوج تنش اوکراین و روسیه رقم خورد. بهای جهانی آلومینیوم در معاملات روز گذشته با کنار زدن رکورد تاریخی قبلی و 14 ساله خود سرانجام به انتظارات پایان داد و با قیمت 3420 دلاری رکورد جدیدی را در تاریخ برای خود به ثبت رساند. با وجود افزایش قیمت خام، بازار متانول مقاومت زیادی نسبت به افزایش نرخ از خود نشان داد. در هر صورت قیمت در هفته ای که گذشت 3 دلار افزایش پیدا کرد. قیمت نفت خام نیز برای اولین بار در 8 سال گذشته سه رقمی شد. به دلیل اینکه معامله گران پیش بینی می کنند عرضه نفت به دلیل مداخله نظامی روسیه در اوکراین مختل شود و ایالات متحده و اتحادیه اروپا با اعمال تحریم ها نسبت به آن واکنش نشان دهند، اسپرد تاریخی برنت برای نزدیک ترین ماه های تحویل افزایش یافته است. روسیه، 10% نفت جهانی را تامین می کند. نرخ گاز در هاب NBP پس از شروع جنگ اوکراین، با 55 درصد رشد به 1.29 دلار رسید. افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا باعث شده است تا در این منطقه ،هزینه تولید یک تن اوره در سه ماهه چهارم 2021, بیش از سه برابر نسبت به سال 2020 افزایش یابد. پالادیوم، پلاتین، نیکل، آلومینیوم و مس از دیگر تولیدات مهم روسیه است. با این رشد قیمت نفت، تحلیلگران می توانند حداقل قیمت 80 دلار را برای سال آینده در تحلیلهای خود در نظر بگیرند. لذا پالایشگاه ها می تواند سودسازی مناسبی داشته باشند. نرخ بهره بین بانکی برخلاف هفته‌های اخیر کمی افزایش داشت و به 20.33% رسید. نمایندگان مجلس نرخ مالیات واحدهای تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دادند. از طرفی نمایندگان به جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی نمودند. نهایتاً اینکه ارز 4200 به حذف نزدیک شد. در همین زمینه میر تاج الدینی؛ رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: “یارانه معیشتی به‌صورت کارت اعتباری برای خرید کالا به مردم داده می‌شود که احتمال زیاد خرید کالاهای اساسی را در بر می‌گیرد. بانک مرکزی سامانه کارت اعتباری برای خرید کالا را طراحی کرده و اصرار دارد همه کالاها را در بر بگیرد نه فقط کالاهای اساسی را. پیش بینی من حذف ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ است اما زمان اجرای آن با دولت است تا زیرساخت‌ها را فراهم کند.” افزایش جزئی نرخ سود بین بانکی ا فزایش نفت خام برنت به بیشترین مقدار 8 سال اخیر؛ نمودار از کاظم نادرعلی او ره در روسیه؛ رشد عجیب قیمتها؛ نمودار از کامودیتی افت 45 درصدی شاخص بورس مسکو وابس تگی کشورها به گاز روسیه؛ نمودار از کامولیدی مرزها ی روسیه و اوکراین پیش بینی بازار بازار امروز به شدت تحت تاثیر بحران اوکراین و حاشیه های ایجاد شده برای برجام قرار داشت. لذا بازار سهام در ابتدا ریالی ها را فروخت و دلاری ها را خرید. اما به مرور نشان داد که در خرید دلاری ها هم آنچنان جدی نیست. عده ای معتقدند که با توجه به حمله روسیه به اوکراین، مذاکرات برجام با تعویق یا سنگ اندازی طرفین روبرو شود. ادعایی که اگرچه ممکن است درست باشد اما به هر حال گمانه زنی است و مذاکرات برجام علیرغم این اتفاقات همچنان ادامه دارد. برخی مواضع جدید طرف ایرانی را در خصوص لغو تمامی تحریم ها یا لغو تحریم سپاه پاسداران و تضامین درخواستی را دلیلی مبنی بر احتمال به شکست کشیده مذاکرات دانستند. برخی دیگر نیز نزدیک شدن به اتمام ضرب الجل آمریکا را احتمال شکست مذاکرات دانستند. نهایتاً بعضی دیگر با توجه به تنش غرب با روسیه، موضوع مکان انبار اورانیوم غنی شده ایران و پلمپ سانتریفیوژها را حاشیه ساز دانستند. چیزی که مطرح است این است که واقعیت هر اتفاقی حتی شکست مذاکرات نیز محتمل است اما اتکاء به گمانه زنی ها نتیجه ای در بر نخواهد داشت. چه بسا در اِشغال کِریمه در سال 2015 نیز نماینده روسیه در مذاکرات برجام شرکت داشت و با نماینده آمریکایی ملاقات می کرد و اتفاقی هم رخ نداد! وضعیت مذاکرات به جای حساسی رسیده و علی باقری برای ارائه توضیحات و تصمیم گیری به تهران بازگشته است. قرار است امروز علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه گزارش مبسوطی از جزییات مذاکرات خود را با گروه ۴+۱ به اعضای شورای عالی امنیت ملی ارائه دهد و تصمیم گیری نهایی برای این قضیه گرفته شود. روسیه و اوکراین هم بعید است به دراز بکشد و احتمالاً به زودی روسیه شخص دست نشانده خود را بر مسند اوکراین می نشاند و جنگ نیز خاتمه می یابد. بنابراین احتمال تصرف نظامی اوکراین توسط روسیه کمی دور از ذهن است. روسیه به خوبی می داند که تحریم های غربی ممکن است اقتصاد آن کشور را از پای در بیاورد؛ اگرچه حربه گاز روسیه فعلاً مانع اِعمال تحریم های شدیدی نظیر قطع سامانه سوئیفت علیه روسیه شده است. عدم دخالت آمریکا و ناتو نیز به همین دلیل است و فعلاً با توجه به اقدام روسیه، تحریم های روسیه هم متناسب با آن افزایش می یابد تا شاید پوتین را از اِشغال کامل اوکراین باز دارد. اگر بحران اوکراین به درازا بکشد شاید فعلاً توافق نشود و به ایران کج دار و مریز اجازه تداوم فروش نفت را بدهند. به هر حال هر گونه اقدام نسنجیده غرب بحران انرژی را تشدید خواهد کرد. به نظر می رسد بازار سهام نیز همچنان با احتیاط عمل کند و فردا پتانسیل یک منفی دیگر وجود دارد و همچنان اقبال بازار به کوچکترها بیشتر است.

نظرها