گزارش 20 فروردین و پیش بینی بازار؛ روزی برای کوچکترها؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با کاهشی حدود نیم درصدی به رقم ۱ میلیون و 458 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن اما با رشدی جزئی به رقم 378 هزار واحد رسید. تاثیر در شاخص شبریز و وپارس بیشترین تاثیر مثبت؛ خودرو و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 5000 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را خگستر و خودرو داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را خگستر و خودرو داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 200 میلیارد تومان “منفی” بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 27.680 تومان و 12.725.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 386 نماد مثبت بودند. از این تعداد 158 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 251 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 36 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش خبهمن و لوتوس بیشترین صف خرید و سصفها و وحافظ بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 399 میلیارد تومان صف خرید و 61 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها شبریز و خگستر بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و وبملت و فملی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 20 میلیون تومان خرید در برابر 17.5 میلیون تومان فروش بوده است. شرایط بازار امروز بازار سهام امروز با عرضه ها آغاز کرد اما در ادامه شرایط به مراتب بهتری را تجربه نمود. امروز، کوچکترها نسبت به بزرگترها از توجه بیشتری برخوردار بودند. در بازار امروز تنها در گروه فرآورده های نفتی و خودروئی توانستند نقدینگی حقیقی ها را جذب کنند. البته عمده جذب پول توسط این گروه ها نیز در نیمه دوم بازار صورت گرفت و با نوساناتی همراه بود. در آن سو بانکها، فلزات اساسی، صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، کانه های فلزی و شیمیایی ها از جمله گروه هایی بودند که به ترتیب بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را ثبت کردند. در پایان 17 فروردین 1401، میانگین نرخ بازدهی اخزا به 21.8 درصد رسید که پایین ترین نرخ در ماههای اخیر می باشد. تحلیلگران معتقدند که به طور سنتی در فروردین و اردیبشت تقاضای پول کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش بازدهی اخزاها می باشد. به نظر می رسد از خرداد ماه به تدریج بازدهی اندکی افزایش یابد. اما با توجه به تمهیدات بانک مرکزی، انتظار نمی رود از کنترل خارج گردد. پس از تصویب در شورای عالی بورس و ابلاغ آن، بالاخره سود دریافتی اعتبارت اعطایی کارگزاران از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. این امر تاثیر مناسبی در کاهش هزینه تامین مالی مشتریان اعتباری و نقد شوندگی بازار سرمایه خواهد داشت. اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: “بر اساس اعلام وزیر کارهای مقدماتی برای بررسی واگذاری سهام دو شرکت سهام خودروسازی بزرگ به بخش خصوصی آغاز شده است. وزیر صنعت این نکته را مورد تأکید قرار داد که دولت نیز معتقد است دو شرکت خودروسازی را نمی‌توان به صورت دولتی اداره کرد و باید هرچه سریع‌تر این دو بنگاه خصوصی شوند.” بهادر احرامیان، نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اعلام کرد: “قرار است برق واحدهای فولادی از اردیبهشت ماه قطع شود. آن‌طور که به نظر می‌رسد، امسال هوا، بسیار زودتر از سال‌های گذشته به استقبال گرما رفت. وزارت نیرو نیز به هر قیمتی تامین برق بخش خانگی را در اولویت دارد.” رئیس‌جمهور در سفر پنج‌شنبه خود به استان البرز، راهبرد جدید دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ را رسما اعلام کرد. این اظهارات رئیس‌جمهور درباره ارز۴۲۰۰ را می‌توان فصل‌الخطاب سیاست دولت درباره ارز ۴۲۰۰ دانست. سید‌ابراهیم رئیسی، اعلام کرد که: “به زودی اختصاص ارز ۴۲۰۰ حذف خواهد شد. به گفته رئیسی ارز ۴۲۰۰ به نحوی حذف خواهد شد که شوکی به اقتصاد وارد نشود.” ژاپن امروز اعلام کرد 15 میلیون بشکه از ذخایر نفت خود را آزاد می کند، آمریکا نیز پیش‌تر از احتمال آزادسازی ۱۸۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود خبر داده بود. آزادسازی ذخایر استراتژیک از آن جهت صورت گرفت که مجلس سنای آمریکا به تعلیق روابط نرمال تجاری با روسیه و ممنوع کردن واردات نفت از این کشور رأی مثبت داد. این اتفاقات سبب کاهش جدی قیمت نفت به زیر 100 دلار در هر بشکه گردید. پیش بینی بازار تشدید عرضه ها در بازار امروز سبب شد تا شاخص کل به سرعت 10 هزار واحد منفی شود و حتی از آن نیز فراتر روند. اما در ادامه با افزایش تقاضا در پالایشگاه ها، بخش بزرگی از منفی بازار کم شد. موج عرضه ها بیشتر در نمادهای بزرگ و شاخص ساز بود. در این بین نمادهای کوچکتر توانستند تقاضای بیشتری را به خود جلب کنند. تردید در معاملات امروز موج می زد. لذا صفوف خرید به هیچ وجه پایدار نبود و حتی در اواخر وقت بار دیگر صف خگستر عرضه شد. بعد از کوچکترهایی نظیر داروسازی، غذایی ها و حمل و نقلی ها، به طور کلی توجه امروز بازار به دو گروه خودروسازی و پالایشگاهی بود. در پالایشگاه ها نیز همه نمادها مورد توجه نبود. تنها شبریز به صف سنگینی رسید. اوضاع در خودروسازان نیز به همین منول بود و خبهمن جای خگستر و سایر خودروسازان را در لیدری و پیشرو بودن گرفت و به صف خرید سنگین رسید. به نظر می رسد استراتژی سرمایه گذاران توجه به نمادهای کمتر رشد یافته و اصطلاحاً جامانده است. بنابراین احتمالاً ریسک بازار بالا رفته است که بازار چنین رفتاری را از خود نشان می دهد. این شرایط می تواند بازار فردا را با چالشهایی مواجه کند. یکی از دلایل بالا رفتن ریسک بازار می تواند به اصلاح کامودیتی ها باز گردد. گزارشهایی مبنی بر احتمال عقب نشینی روسیه و پایان جنگ اوکراین منتظر شده است. از طرفی شاهد رشد شاخص جهانی دلار بودیم که بر کامودیتی ها فشار وارد می کند. اصلاح کامودیتی ها در این مقطع زمانی بیش از هر چیز به جنگ اوکراین وابسته است. اگرچه کامودیتی ها وارد یک اصلاح شدند اما این روزها جامعه جهانی اخبار ضد و نقیض زیادی در خصوص پایان جنگ در اوکراین شنیده است و کمتر به اظهارات طرف روسی بها می دهد. لذا انتظار نمی رود نرخ های جهانی اصلاح جدی داشت باشد. انتظار می رود رابطه غرب با روسیه همچنان در سطح بالایی از تنش ها باقی بماند و عدم توازن در نرخ های جهانی حداقل تا یک سال دیگر پابرجا باشد. از سویی اخبار برجام نیز همچنان مبهم است. شایعاتی مطرح است که به استثنای شاخه سپاه قدس، دولت بایدن سپاه پاسداران را از لیست تروریستی خارج می کند. به اعتقاد تحلیلگران سیاسی این راه کار از نظر فنی کاملاً شدنی است. سپاه قدس به خودی خود در لیست تروریستی نیست و به عنوان بخشی از سپاه پاسداران در این لیست قرار دارد. قبلاً شاخه قدس سپاه در لیست حامی تروریسم یا SDGT بود و حتی بعد از برجام نیز سپاه قدس از این لیست خارج نشد. اما ترامپ کل سپاه را سازمانی تروریستی معرفی کرد و در لیست FTO قرار دارد که یک درجه بالاتر از لیست حامی تروریسم است. قطعاً برداشتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی، راه را برای حصول توافق با ایران باز می کند. اگرچه این سیاست مخالفینی در کنگره دارد اما تا حد زیادی بی اهمیت است. باید منتظر واکنش ایران به این اتفاقات باشیم. صرفنظر از واکنش ایران، این اتفاق به خودی خود شانس توافق را بسیار بسیار بالا خواهد برد. حصول توافق می تواند بازی را به خودروسازان باز گرداند و شاهد شکست مقاومتها باشیم. اما به هر حال شرایط فعلی سبب خواهد شد هیجانات بازار کاهش یافته و بازار بر سهام جذاب برای مجمع تمرکز کند.

نظرها