گزارش 21 اردیبهشت و پیش بینی بازار؛ شروعی تازه؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با افزایش 1 و نیم درصدی به رقم ۱ میلیون و 564 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن اما با افزایش حدود 2 درصدی به رقم 438 هزار واحد رسید. تاثیر در شاخص فولاد و وغدیر بیشترین تاثیر مثبت؛ وسینا و جم پیلن بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 6300 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را شستا و پالایش داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را آسیا تک و شستا داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 280 میلیارد تومان "مثبت" بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 29.930 تومان و 13.725.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 534 نماد مثبت بودند. از این تعداد 241 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 102 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 7 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 1556 میلیارد تومان صف خرید و 139 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها ملت و وغدیر بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و شستا و شبندر بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی حدود 22 میلیون تومان خرید در برابر 14 میلیون تومان فروش بوده است. شرایط بازار امروز بازار امروز به طور کلی با افزایش ارزش معاملات و افزایش ارزش صفوف خرید همراه بود. در بازار امروز بجز گروه چند رشته ای صنعتی و صندوق های با درآمد ثابت که خروج پول را ثبت کردند، تقریباً اغلب صنایع و گروه ها ورود نقدینگی حقیقی ها و ورود پول هوشمند را نشان دادند. غذایی ها، داروئی ها، شیمیایی ها، زراعتی ها، بیمه و حمل و نقل به ترتیب بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ها را رقم زدند. امروز سرانه خرید حقیقی ها رکورد تازه ای را ثبت کرد که در روزهای گذشته کمتر آن را شاهد بودیم. خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه هیئت دولت گفت: "قیمت جدید اقلام یارانه‌ای و مشتقات آن امروز مشخص می شود. اقلامی که نحوه پرداخت یارانه آن ها تغییر کرده و مشمول افزایش قیمت ها شده اند، اقلامی هستند که برخی کالاهای مشتقه دارند که با افزایش قیمت آن ها، این مشتقات نیز به لحاظ اقتصادی باید تغییر قیمت متناسب داشته باشند. برای جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها و اینکه افزایش قیمت ها با قاعده و ضوابط کنترل شده باشد، از پیش، وزارت صمت مکلف شده هم برای این کالاها و هم برای مشتقات این اقلام قیمت گذاری کند که در جلسه امروز نهایی خواهد شد و رسماً به اتحادیه ها و اصناف اعلام می شود." پیش بینی بازار بازار سهام امروز از همان ابتدای وقت با رشد محسوس شاخصها و قیمتها کار خود را آغاز نمود. شاخص ورود پول حقیقی و پول هوشمند با شیب تندی افزایش یافت و تقریباً اغلب صنایع و شرکتها با ورود پول تازه همراه شدند. بیشترین استقبال بازار از گروه های کوچک و متوسط و در راس آن غذایی ها بود. سیگنال شب گذشته وزیر کشور تقاضا در این گروه را که به گروه های کالاهای اساسی موسوم هستند به حد اعلای خود رساند. شب گذشته احمد وحیدی، وزیر کشور اعلام کرد: "مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن اقلامی است که قیمت آن با هدفمند شدن یارانه‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. مجوز افزایش قیمت با اصلاح یارانه ها فقط برای مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن صادر شده و به غیر از این کالاها، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای دیگر وجود ندارد. به مصرف‌کنندگان این چهار قلم کالا و بدلیل گران شدن آن‌ها یارانه پرداخت خواهد شد." همچنین بر اساس سند رسیده به اقتصاد آنلاین در آخرین جلسه قرارگاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی که با حضور نمایندگان اصناف تشکیل شده است، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده به ۶۴ هزار تومان، قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی برای مصرف کننده به ۹۸ هزار تومان، قیمت روغن ۸۱۰ گرمی برای مصرف کننده ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان، روغن جامد جلب ۴.۵ کیلوگرمی به ۴۰۰ هزار تومان و روغن جامد حلب ۱۶ کیلوگرمی به یک‌ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. در محصولات لبنی نیز قیمت شیر پاستوریزه ۱.۵ درصد چربی یک لیتری ۱۹ هزار تومان، شیر پاستوریزه ۲ درصد نیم چرب بطری یک لیتری به ۲۰ هزار تومان، شیر پاستوریزه ۳.۲ درصد چربی یا پرچرب به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است. اینها سیگنالی واقعی برای حذف ارز 4200 تومانی است و شک و تردیدها در این زمینه را برطرف نمود. بنابراین بازگشایی نمادهای کالاهای اساسی با گپ مثبت را می توان از این منظر ارزیابی کرد. واضح است رشد قیمت محصولات سبب رشد اسمی سود شرکتها خواهد شد. به فرض ثبات حاشیه سود شرکتها، قیمت نمادها می تواند همچنان رشدی باشد. رشد این نوع نمادها می تواند محرکی برای رشد سایر نمادها باشد. چرا که عموماً کلیت بازار با هم حرکت می کند. در بُعد اقتصادی اصلاح یارانه ها و این نوع جراحی های اقتصادی انتظارات تورمی را بیدار می کند. افزایش هزینه ها به تدریج اثر خود را بر سایر محصولات و خدمات نیز می گذارد. تورم عمومی در اقتصاد بیشتر و بیشتر می شود. بازار سهام نیز که در حال حاضر به دلایلی از جمله ارزانترین دارائی ها در اقتصاد است می تواند به تدریج از این منظر منتفع گردد. با توجه به بی انضباطی مالی دولت در حال حاضر هیچکس انتظار این را ندارد که کسری احتمالی پرداختی ها با چاپ پول بدون پشتوانه جبران نشود. تجربه ثابت کرده است که قطعاً چنین پرداختهایی با دشواریی هایی در عمل همراه است. در سنوات گذشته و همگام با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها مسئولین اقتصادی وقت عنوان می کردند که در شب پرداخت یارانه ها خواب نداشتند. محاسبات تحلیلگران نشان می دهد که همین شرایط در پرداختهای آتی وجود دارد. هنوز مشخص نیست که قرار است کسری ها از کدام منابع تامین گردد. هدفمندی یارانه ها به خودی خود قطعاً تورم زا نبوده و نیست و این چاپ پول بدون پشتوانه است که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم می شود. آزمودنی که قبلاً آزموده شده است. خصوصاً در شرایط فعلی که اخبار ضد و نقیضی از برجام منتشر می شود و هنوز به طور رسمی سرنوشت گشایش های اقتصادی مشخص نیست. همین عامل نیز سبب شده است تا دلار آزاد بار دیگر افسار پاره کند. در کنار عامل برجامی، اینک با اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها، انتظارات تورمی در اقتصاد بار دیگر ظهور کرده و بر رشد بیشتر نرخ ارز اثر گذارده است. علیرغم این اتفاقات در بازار امروز عرضه حقوقی ها خصوصاً در بزرگترها نسبتاً سنگین بود. شاید این عرضه ها به جهت جلوگیری از رشد بازار و متعادل نمودن آن باشد اما به هر حال اگر بنا به ورود پول حقیقی ها به بازار باشد با این نوع عرضه ها نمی توان جلوی رشد بازار را گرفت. محدوده 1 میلیون و 580 تا 1 میلیون 600 هزار واحدی که مصادف با سقف سال گذشته شاخص کل از به نوعی محدوده مقاومتی محسوب می شود. شاید عرضه های این روزها را از این منظر بتوان تحلیل کرد. اما به هر حال با تداوم رشد نرخ ارز و عبور و تثبیت نرخ ها در محدوده 30 هزار تومان اگر اتفاق خاص و غیرمنتظره ای در قیمتهای جهانی رخ ندهد در هفته آتی بازار آماده عبور از مقاومتهاست. اوضاع در شاخص هم وزن نیز جالب است. این شاخص نیز در حال حاضر در حال عبور از خط روند کانال نزولی خود است که کار بزرگی است. تقویت تقاضا در نمادهای کوچک و متوسط که نمایانگر شاخص هم وزن است می تواند از این منظر ارزیابی گردد. بی شک شکسته شدن مقاومتها به خودی خود سیگنال مطمئن تری برای ورود پولهای محتاط به بازار است. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که شاخص هم وزن با یک کندل صعودی بسیار قوی در حال شکستن روند نزولی شاخص هم وزن از سقف مرداد 99 به سقف تابستان 1400 است. نیاز است چند روزی در همین محدوده تثبیت گردد. در صورت عبور از این محدوده مقاومت بعدی این شاخص در محدوده 474 هزار واحدی می باشد. محدوده 530 هزار واحد که سقف تاریخی این شاخص است. به هر حال گارد بازار بسیار صعودی و احتمال شکست سقف سال گذشته شاخص کل، یعنی محدوده ۱۵۸۵۰۰۰ واحد، بسیار بالاست.

نظرها